公司代码：603869 公司简称：北部湾旅 北部湾旅游股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北部湾旅 603869 ―― 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 檀国民 刁少龙 电话 0316-2595752 0316-2595752 传真 0316-2595465 0316-2595465 电子信箱 beibuwangulf@ovationtrip.com beibuwangulf@ovationtrip.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 1,026,613,806.93 926,666,518.38 10.79 归属于上市公司股东的净资产 777,712,989.70 772,069,243.40 0.73 本报告期 本报告期比上年同 上年同期 （1-6月） 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 33,127,533.38 53,498,587.21 -38.08 营业收入 172,436,390.70 172,544,572.47 -0.06 归属于上市公司股东的净利润 28,066,170.72 36,459,955.59 -23.02 归属于上市公司股东的扣除非 27,244,829.51 35,335,039.95 -22.90 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.76 8.13 减少53.79个百分点 基本每股收益（元／股） 0.130 0.193 -32.64 稀释每股收益（元／股） 0.130 0.193 -32.64 2.2 前十名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户） 23,561 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 持有有限售 持股比 持股 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 条件的股份 例(%) 数量 份数量 数量 新奥能源供应链有限公 境内非国有 56.4 121,959,360 121,959,360 无 司 法人 北京亿恩锐投资中心 境内非国有 9.9 21,407,760 21,407,760 无 （有限合伙） 法人 万丰锦源控股集团有限 境内非国有 3.75 8,109,000 0 无 公司 法人 广永期货有限公司 未知 2.91 6,293,347 0 未知 北京华戈天成投资有限 境内非国有 1.95 4,212,328 0 无 公司 法人 深圳市天禄行信息咨询 境内非国有 1.27 2,757,000 0 无 有限公司 法人 深圳市方基创业投资合 境内非国有 0.71 1,524,492 0 无 伙企业（有限合伙） 法人 中国农业银行股份有限 公司－大成产业升级股 未知 0.35 757,241 0 未知 票型证券投资基金 (LOF) 郑安政 境内自然人 0.28 601,329 0 未知 中国农业银行股份有限 公司－新华行业轮换灵 未知 0.27 587,928 0 未知 活配置混合型证券投资 基金 公司第一大股东与第二大股东同为公司实际控制人王玉 锁先生实际控制的企业。公司未知前10名其他股东之间 上述股东关联关系或一致行动的说明 是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 不适用。 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 不适用。 三 管理层讨论与分析 报告期内，公司围绕“存量挖潜抓产业链延伸，增量拓展抓并购重组”的战略部署，在海洋旅游业务升级、健康旅游能力提升、旅游资源布局及智慧旅游探索等方面全面发力。 (一)丰富海洋旅游产品，夯实优势业务基础 1、北海海洋旅游业务升级 为升级公司北海地区旅游航线业务，吸引客流，公司作出诸多举措。 1) 以船舶为平台，丰富海洋旅游产品 报告期内，公司为升级旅游航线业务，在“北游15”增添航娱活动获得游客青睐的基础上，以海上移动酒店为目标，完成了“北部湾3号”船舶的升级改造，添加海上望远镜、KTV、甲板BBQ、垂钓、休闲水吧、棋牌娱乐等功能，进一步增强北涠航线的旅游娱乐功能。与此同时，募投项目“新建718座豪华客船项目”正在施工建造，该船是一艘集健身房、演艺厅、咖啡厅、阅览室于一体的多功能娱乐船舶，该船舶投运后将提升公司在北海至海口航线的竞争力。此外，公司根据北海当地气候特点，尝试开发旅游服装等衍生品，在提升游客体验的同时亦丰富产品结构、获得增值收入。 2) 以需求为导向，提升旅游服务质量 公司将船票预售时间由7天提前至30天，并增开过夜航班，延长了游客登岛时间，方便游客安排出行，提升了涠洲岛的吸引力。 3) 以散客为对象，拓展线上线下渠道 公司一方面扩大与北海当地酒店、景区、交通企业及旅行社合作范围，提高船票代售网点密度，扩大与北海落地散客的接触面；另一方面对自有“来游吧”线上平台进行升级，使其具备支付宝、微信等更多移动端支付方式，进一步拓宽线上线下销售渠道。 2、烟台海洋旅游份额扩大 报告期内，烟台区域完成了渤海长通、新绎飞扬客船及飞扬旅行社的收购工作，新建2艘360座高档客船项目完工，进一步提高了在烟台旅游航线市场的份额。 1) 完成渤海长通收购，提升蓬长航线市场份额 公司已于6月份完成渤海长通收购事项的全部工商登记事宜，拥有渤海长通65%股权，其成为公司控股子公司。公司通过收购获取的船舶，以及自有船舶和租赁船舶，已在该航线拥有13艘运营船舶，成为蓬长航线第一大运营商。 2) 募投项目船舶试运营，升级烟台海洋旅游品质 用于运营蓬长航线的募投项目“新建2艘360座高档客船项目”船舶已于报告期内完工并投入试运营，新绎旅行社根据该船特性及烟台当地风貌，启动“海上心灵之旅”系列产品设计工作。独特的海洋旅游产品提升烟台海洋旅游品质的同时，亦有助于公司进一步扩大在蓬长航线的市场份额。 3) 完成配套企业收购，布局崆峒岛海洋旅游服务 2016年4月完成对新绎飞扬客船及飞扬旅行社的收购及全部手续办理。新绎飞扬客船公司独家经营烟台至崆峒岛航线，从事登岛游、环岛游、山海游等业务，拥有经营船舶5艘，以及建造10艘新船的运力指标。新绎飞扬旅行社主要经营胶东半岛旅游地接业务，专注于海洋旅游产品设计，曾作为崆峒岛旅游航线专业运营商。上述两家公司收购工作的完成，使公司控制了崆峒岛的海上旅游线路及原有产品销售渠道，有利于公司在崆峒岛打造旅行社、旅游运输、旅游目的地为一体的优质旅游服务。 (二)内部提升外部联合，打造极致健康旅游 报告期内，公司新绎旅行社初步形成产品研发能力，搭建起健康旅游服务体系，并借助外部平台逐步建立产品营销网络，有利于公司自有景区健康旅游产品的打造和销售。 1、兼容并包，健康旅游产品研发能力初步形成 公司新绎旅行社逐步建立起健康旅游产品研发标准，并在此基础上，以七修健康理念为核心，搭建起“健康休闲游、健康主题游、心灵焕活、七修极致体验”四个层次的健康旅游产品体系。 此外，新绎旅行社通过自主研发及产品外采，建立起健康旅游产品基础库，覆盖烟台、龙虎山、北海、新疆等目的地。新绎旅行社健康旅游产品研发能力初步形成。 2、极致服务，打造品质化健康旅游服务体系 新绎旅行社以全过程的极致服务体验为目标，制订了标准服务制度，针对行前、行中、行后的旅游全过程，规范了吃、住、行、游、购、娱各环节的具体服务标准，为新绎旅行社打造独一无二的高品质健康旅游产品奠定了坚实基础。 3、纵横互联，巧用知名平台建立营销网络 新绎旅行社一方面与知名OTA类、UGC类平台及异业线上线下媒体建立了联系，另一方面，在原有子公司布局优势及自营网站的基础上，试水社交网络营销。营销网络的进一步拓展，有利于健康旅游产品的快速传播。 (三)推进现有资源开发，布局优质旅游资源 报告期内，公司在开发北海现有目的地资源的基础上，正式运营龙虎山景区资源并与烟台市芝罘区人民政府签订了合作开发崆峒岛的战略框架协议，扩充了公司的自有旅游资源。 1、5A级龙虎山道教养生资源 报告期内，公司与江西省龙虎山旅游文化发展（集团）有限公司共同合资设立鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司，公司投资1.5亿元人民币，持股占比60%，新公司主要开展旅游观光车，船筏游览，景区营销策划、开发投资、经营，票务代理、旅游包车、旅游纪念品销售等业务。该景区为国内知名5A级景区，交通便利，拥有良好的知名度和客源基础，属于道教文化发源地，为公司健康旅游产业链延伸提供文化支撑。 2、崆峒岛资源开发运营 报告期内，公司与烟台市芝罘区人民政府签订了战略框架协议，双方合作项目为崆峒岛（包括崆峒岛及其列岛，不含马岛、扁担岛）及其相关海域的旅游产业整体开发和运营，项目总投资约为30亿元。上述协议的签署，有利于公司提高在烟台地区的市场竞争力。 3、开发北涠航线两端资源 公司于北涠航线两端码头分别规划开发渔人码头和涠洲岛游客集散中心两个码头综合体。报告期内，渔人码头项目已确定了建筑方案设计单位，下一阶段将以建筑方案的设计及审批工作为重点，预计下半年提交董事会及股东大会决策；游客集散中心的咨询服务楼项目建筑方案通过涠洲岛管委会业务会审批，正在办理调整涠洲岛港口规划申请。两个码头综合体的开发，将有利于公司形成可复制的码头开发及运营模式。 4、南麂岛开发项目仍在推进 公司与平阳县政府、平阳县旅游发展投资有限公司签署的《中国南麂列岛旅游开发战略合作框架协议》由于超出6个月规定期限，自动失效。目前，公司与平阳县政府、平阳县旅游发展投资有限公司仍在按照框架协议约定就合资成立公司具体事项、南麂岛景区整体开发运营及土地政策等诸多问题进行商谈，平阳县政府尚未引进其他投资者。 (四)重组博康智能获得核准，探索智慧旅游 公司于2016年6月30日收到中国证监会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】1372号），核准公司收购博康智能重大资产重组项目，当前公司正在办理相关手续。本次重组完成后，公司将结合自身在旅游行业的业务基础以及对行业的深入理解，借助博康智能在大数据领域的核心技术及细分领域智慧化建设的实践经验，实现传统旅游业务向智慧旅游的升级。 (五)搭建核心人才队伍，满足公司快速发展需要 1、引进关键人才，搭建智力支撑 为满足新绎旅行社能力提升、新项目获取等关键举措的人才需求，公司上半年重点就电商技术、市场开发、景区运营等岗位，引进30余名行业人才，快速获取项目策划、景区运营等能力，推进龙虎山、崆峒岛等项目的迅速落地。 2、内部人才培养，建设人才梯队 公司在广纳贤才的同时也不断发掘培养内部人才，通过中层经理人培养、职业能力认证等项目，实现个人能力组织化，积淀中基层队伍力量，逐步形成人才梯队。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 不适用。 4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用。 4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期纳入合并财务报表范围的子公司包括烟台新绎、北海新绎、旅游接待、港务公司、船代公司、金海公司、鹰潭龙虎山、新绎飞扬客船，详见“附注九、在其他主体中的权益”，合并范围较上年增加鹰潭龙虎山和新绎飞扬客船。 4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用。