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广发证券:通胀预期有望成主导 中期布局“涨价”消费

摘要
近期,市场交易主线比较混乱,前期在周期股、消费股和科技股的相继带动下,沪指曾实现创纪录的“十一连阳”。

近期,市场交易主线比较混乱,前期在周期股、消费股和科技股的相继带动下,沪指曾实现创纪录的“十一连阳”。广发证券策略分析师戴康认为,沪指连续强势表现,宣告躁动行情如期而至,但是主导“躁动”行情的核心主线还未明晰,通胀预期上行有望成为主导18年“躁动”行情的核心交易线索。

广发证券认为,过去十年“春季躁动”行情中最终的领跑行业往往是契合当时确定性主线的受益行业。市场对通胀的讨论快速升温,1、原油价格短期快速上行;2、CPI食品项,寒冷天气下蔬菜与鲜果价格上涨,且猪价对CPI的负拖累持续收敛;3、白酒、啤酒等部分消费品出现提价。

广发证券建议,坚定配置“涨价周期”(化工、有色、建材、煤炭、钢铁),供给收缩常态化下需求预期修复并不会因为部分工业品淡季正常调价而被打破,全球经济增长乐观的迹象被部分投资者所忽视;未来如果通胀走得更高,可关注业绩确定性高且受益价格传导的“涨价消费”(商业贸易、农林牧渔、航空等);此外,全年战略性配置银行、地产。

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