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啤酒等消费股异军突起 为何机构热捧消费股?

近期消费股异军突起,从传统的喝酒吃药开始全面向大众消费扩散,啤酒饮料矿泉水,瓜子花生八宝粥,榨菜火腿方便面,让人不禁回忆起大学宿舍围炉打火锅和坐绿皮车回家的感觉。

近期消费股异军突起,从传统的喝酒吃药开始全面向大众消费扩散,啤酒饮料矿泉水,瓜子花生八宝粥,榨菜火腿方便面,让人不禁回忆起大学宿舍围炉打火锅和坐绿皮车回家的感觉。

周二广州酒家、千禾味业、盐津铺子、西王食品等涨停,口子窖今世缘顺鑫农业古井贡酒海天味业安琪酵母、华统股份、涪陵榨菜等纷纷创出历史新高,消费股投资仿佛一下回到看品牌和知名度投资的时代。

在这里梳理了近期机构热捧消费股的逻辑,主要包括以下几类:

1、加入MSCI,食品板块估值体系重构。海外资金更关注公司是否具备行业定价权,是否能保持中长期稳健成长。短期“入摩”带来的增量资金有限,但随着境外资金比重的提升,食品饮料行业传统估值体系将重构。典型如年初以来海天味业及桃李面包走出独立行情,两家公司估值上升的幅度,已脱离传统估值体系的范畴。

2、提价与低估值,比如青岛啤酒提价,古井贡提价,白酒行业密集提价。海通证券认为,高端白酒虽然短期增速高点已过,不过2018-2020年收入和净利润复合增速有望保持15-30%和20-40%,目前动态PE仅20倍左右;啤酒行业正经历历史性大拐点,龙头公司过去两年经历集体升级产品、集体去产能、集体提价三大重要变化,预计均价上升、费率下降、折旧减少将持续大幅推升行业盈利,二季度部分优质公司将率先显现。

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