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可转债红包来啦!今日申购华通转债 上市定位分析一览

可转债华通转债(128040)今日申购,本次发行人民币22,400万元可转债,每张面值为人民币100元,共计224万张,按面值发行。

可转债红包来啦!今日申购华通转债 上市定位分析一览

可转债华通转债(128040)今日申购,基本信息一览:

债券简称:华通转债

债券代码:128040

申购简称:华通发债

申购代码:072758

正股简称:华通医药

正股代码:002758

转股价:11.45元

本次发行人民币22,400万元可转债,每张面值为人民币100元,共计 224万张,按面值发行。

参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。

有机构研报认为,以6月13日正股收盘价计算,转债对应的转股价值为100.5元,参考同等平价附近的泰晶、天马,转股溢价率在5%左右。与此同时,今年来医药板块整体表现较好,优质正股对应的转债,如康泰、济川等个券均走出一波凌厉的行情,估值被动压缩明显,考虑到发行人所处板块存在的行业性溢价,预计首日上市价位106元。

发行人作为一家主打药品批发与零售的区域性药企,在绍兴当地基层医疗机构拥有深入的渠道布局与客户渗透,但近年来由于公司主要从事的药品批发业务毛利率较低,流通环节尚未实现完全扁平化,经营结构的局限性一直压制着业绩增长。

展望未来,公司此次募资将加码高毛利的制药业务,同时政策对中药饮片及颗粒的进一步倾斜将使公司颗粒销售牌照的稀缺价值更为突出,我们认为此次产能扩建项目对公司未来的经营结构有明显优化,有助于摆脱多年以来业绩增长停滞的困局,作为潜在的区域性龙头企业,公司未来业绩向上弹性足够,期待产能释放之后对业绩的增益。

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