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今日可转债申购提示:安井转债发行5亿可转债

今日可转债申购提示:安井转债发行5亿可转债。安井食品于7月10日发布可转债发行公告,将于2018年7月12日发行5亿可转债,本次募集资金将用于年产15万吨速冻食品生产线建设项目。以下是我们对安井转债发行申购价值的分析,主要结论为:建议积极申购,谨慎参与抢权。

今日可转债申购提示:安井转债发行5亿可转债。安井食品于7月10日发布可转债发行公告,将于2018年7月12日发行5亿可转债,本次募集资金将用于年产15万吨速冻食品生产线建设项目。以下是我们对安井转债发行申购价值的分析,主要结论为:建议积极申购,谨慎参与抢权

今日可转债申购提示:安井转债发行5亿可转债

【关键发行申购日期一览】

7月10日(本周二)为T-2日,刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》;

7月11日(本周三)为T-1日,网上路演、原股东优先配售股权登记日;

7月12日(本周四)为T日,刊登《发行方案提示性公告》、原股东优先配售(缴付足额资金)、网上申购(无需缴付申购资金)、确定网上中签率;

7月13日(本周五)为T+1日,刊登《网上中签率及优先配售结果公告》、网上发行摇号抽签;

7月16日(下周一)为T+2日,刊登《网上中签结果公告》、网上申购中签缴款日;

7月17日(下周二)为T+3日,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额;

7月18日(下周三)为T+4日,刊登《发行结果公告》,募集资金划至发行人账户。

【转债条款分析】

债底为 74.29 元, YTM 2.11% 安井转债发行期限为6年,票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%,到期赎回价108元(含第六年的利息),则到期收益率YTM为2.11%。债券信用等级为AA-,按照2018年7月9日1至6年期AA-企业债到期收益率计算(分别是6.7673%、6.9808%、7.0409%、7.1370%、7.2358%、7.4060%),债底价值为74.29元。

平价为 101.72 元,股本稀释率为 6.53% 安井食品(603345.SH)7月9日收盘价为36.07元,初始转股价为35.46元,初始转股价值101.72元。发行规模5亿元,如果以初始转股价35.46元,对公司总股本的稀释率达到6.53%,流通股稀释率达11.48%。

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