一位私募基金高手的八条炒股经验

一位私募基金高手的八条炒股经验

金投股票讯，眨眼间，中国资本市场走过了二十年，在这场投资大潮中，虽有很多失意者，但也培养了一批历经实战考验的投资精英，他们用自己的辉煌战绩告诉世界：中国人在资本市场起步虽晚，但投资智慧绝不逊色。今天，给大家介绍的是一位来自深圳的私募和投资教育机构的掌门人—鲁召辉，希望他的经历和实战经验能够对大家的投资有所启示。

鲁召辉虽然大学毕业就被一家机构聘为操盘手，管理上亿资金，但结果却以巨幅亏损而告终。这次失败经历并没有击倒鲁召辉，凭借不服输的精神，很快就再次崛起，并形成了从投资理念到具体投资技巧的一整套投资理论，这套理论让其在05-07年的牛市中收益巨大，在08年的熊市中鲁召辉也毫发未损，至此，经历牛熊考验的鲁召辉彻底完成了自己投资体系的建设。2010年鲁召辉的操作仍然是可圈可点，几次抄底逃顶，被业内传为经典案例。他不但在私募领域取得了丰硕成绩，还创立了国内知名证券培训机构—启富投资学院，培养了很多操盘手，旗下数位弟子都是叱咤股海的高手。

很多人都为鲁召辉的成功感到振奋，但更多的人希望能够学习鲁召辉的投资经验，期望有朝一日也能取得像鲁召辉那样的成功。笔者与鲁召辉已有数年交往，让其总结了八条投资经验，很多人学习以后，感觉收获良多，改变自己原来的认识，现在将八条经验全部录下供大家参考：

一、上升趋势重仓，下降趋势轻仓

在大盘开始上升趋势时，一定要重仓，大盘开始下降趋势时，一定要轻仓，尽量不参与，这样“一张一弛”才能保证盈利最大化，风险最小化，科学合理。鲁召辉说，很多人看到高手出手就赢，这只是表面现象，不是因为高手水平高，而是有风险的地方他尽量不去，自然显得水平高。

二、抄底逃顶有规律

由于受“随机漫步理论”影响，很多人认为没有规律才是股市最大的规律，鲁召辉认为这是对“随机漫步理论”的误解，如果说股市短时间的涨跌受各种随机因素影响具有一定的随机性，而趋势的转折则具有非常整齐的规律。

三、股价涨跌的主导因素另有其它

每个人都希望选个好股，骑上大黑马，但是对于选股的标准却非常盲目，出手就是股评家常说的“三低一高”品种：低市盈率、低流通盘、低价和高收益，其实，这些都不是决定股价涨跌的关键因素，鲁召辉认为：决定股价涨跌的关键因素是事件驱动，以此为线索才能找出大黑马、大牛股。在《职业操盘手培训课程》里鲁召辉举了一个例子，一只个股市盈率50多倍，每股收益9分钱，就因为一个事件，短短一个月上涨183%。鲁召辉说：以“三低一高”作为选股标准想找到大黑马就是爬到树上找鱼。

四、早晨开盘一段后就应知全天走势

股市里面最大的风险就是未知风险，如果能在开盘后，就能知道全天大致的走势，无疑会让投资者对全日操作成竹在胸。启富投资在培训课程中讲了一个大盘分时研判理论，通过早晨开盘一段时间后的走势就知全天走势，该理论将大盘开盘走势分为42种，每一种后市都有相应的定式，据启富投资的学员介绍，他们现在几乎都可以做出这一判断。

五、选股只完成了操作过程20%的工作

很多投资者看报纸、听广播，到处参加股评报告会，只为能找到一只大黑马，其实，鲁召辉认为，选股虽然重要，但并不是投资的全部，选股顶多只占整个操作过程的20%，很多人还没意识到仓位、买入时机、出货时机等的重要性，只在选股这个环节上下功夫了，最后盈利情况当然不乐观。

六、将复杂的操作过程分解就会变简单

一个完整的投资过程是很复杂的，鲁召辉认为，将复杂的东西进行分解就会变的非常简单。鲁召辉就把投资过程分为五个环节：买什么、买多少、何时买、何时止盈、何时止损。将上述问题一一进行研究和解决，每一个环节都有相应的理论根据，然后形成一个有机的整体，自然就可成为投资高手。据了解，启富投资就是针对这五个环节对学员进行培训，在每一次操作之前，学员都要按照上述环节写好操作计划，事先想到各种情况和应对方案，这样就不会临时抱佛脚，一切均在掌握之中。

七、盈利模式是投资人追求的终极目标

鲁召辉认为，要想轻松投资，成为股坛常青树，唯有形成盈利模式，才能以不变应万变，创造出资本市场的奇迹。巴菲特的价值投资未必适合我们每一个人，但他长达几十年都在使用同样的盈利模式这一做法值得我们学习，巴菲特创造的财富巨大，但他却非常轻松，也没有设立庞大的研究团队，完全是因为他建立了属于自己的盈利模式，他要做的就是简单复制盈利模式，让盈利模式为自己赚钱。建立了属于自己的盈利模式才是一个投资人成熟的标志，也是投资人追求的终极目标。

八、掌握多少规律，掌握多少财富

虽然每个成功的投资者投资之道不尽相同，但无疑所有的成功投资者都是顺应了某些市场的规律。鲁召辉很早就认识到：掌握多少股市的规律，就掌握多少财富。所以鲁召辉对市场规律的探索从来都是不遗余力，先后发明了“趋势研判理论”、“分时研判理论”“事件驱动理论”，有个学员说得好：正是这三大理论，才成就了鲁召辉。也希望所有的投资者也像鲁召辉一样，先探索规律，再去实战操作，先追求智慧，再追求财富。