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A股IPO募资额将继续大幅增长 亚太区发行市场热情不减

高盛亚洲(除日本)股票资本市场联席主管、董事总经理王亚军3月25日在接受中国证券报记者采访时表示,伴随中国资本市场“深改”持续推进,以及近期A股“避风港”效应凸显,A股IPO吸引力将明显增强,再融资、股票大宗交易市场空间可期。

高盛亚洲(除日本)股票资本市场联席主管、董事总经理王亚军3月25日在接受中国证券报记者采访时表示,伴随中国资本市场“深改”持续推进,以及近期A股“避风港”效应凸显,A股IPO吸引力将明显增强,再融资、股票大宗交易市场空间可期。与此同时,亚太区发行市场热情不减。

A股IPO募资额将继续大幅增长

王亚军表示,A股市场2020年迎来众多利好,步入新的发展阶段。新证券法正式施行、科创板运行平稳、再融资新规落地、股票大宗交易政策放宽,以及预期中的创业板注册制改革也已提上日程,均被市场看好。上述政策对A股发行量、估值水平和市场成熟度的提升将产生重大利好。

“纵观全球股市,近期A股市场避风港效应凸显,叠加疫情暴发后企业迫切的资金需求,A股市场成为国内企业重要的融资渠道。”王亚军认为,A股市场再融资制度改革以及股票大宗交易政策放宽,将进一步提升市场融资功能。

王亚军预计,A股IPO募资额将继续大幅增长,特别是在创业板改革后,将进一步放宽非高科技公司的进入门槛。

王亚军指出,需要注意的是,股票大宗交易市场空间可期。高效的股票大宗交易系统和IPO渠道同等重要,因为对于一个全面运作的资本市场,投资者获得一个有效的可进可退的融资渠道,与发行上市同等重要。

亚太区发行市场热情不减

王亚军表示,亚太区发行市场热情不减。

“在疫情影响下,亚太区发行市场实际已显示出一定的韧性。”王亚军表示,年初至今,亚太地区(不包括中国境内)发行市场已完成逾20笔5亿美元以上的交易,其中包括10笔逾80亿美元以上的交易。同时,疫情背景下,部分公司IPO颇受市场欢迎。例如诺诚健华-B的发行价虽然在指导价区间高端,但3月23日该股上市首日依然获得资金追捧,收涨9.61%。

王亚军认为,“这表明,震荡市下也能出现绩优股,只要公司基本面合理、适销对路,市场仍将为绩优股敞开大门。”

“在全球疫情有望于下半年得到控制的情况下,从债权融资到股权融资,从定向到公开发行,发行人正积极参与开发任何可用的市场窗口。接下来,将看到IPO发行活动有所回升,随着市场进一步恢复稳定,发行市场将取得显著成效。”王亚军指出。

王亚军表示,就再融资、可转债、股票大宗交易而言,预计在本财年财报季,市场业务量将大幅增长。疫情暴发明显增加了许多公司的资金需求,预计第二季度的经济数据将反映上述影响。尽管今年全球资本市场开局异常,但1月份亚太区(不包括中国境内)的新股发行量仍创下约40亿美元的纪录,但在近期市场大幅波动影响下,与股票挂钩的可转债发行市场陷入停滞。随着市场企稳,预计配合再融资等工具的使用,发行市场交易量将大幅提升。在估值低迷的背景下,预计稀释性较低的可转债将成为发行人较为青睐的路径。

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