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首批新三板基金成立满一年 业绩稳步上升

​6月15日,据了解,自去年6月首批成立5只公募基金(以下简称新三板基金)以来,首批新三板基金成立一年,平均收益率超过30%,最高收益率超过48%。

6月15日,据了解,自去年6月首批成立5只公募基金(以下简称新三板基金)以来,首批新三板基金成立一年,平均收益率超过30%,最高收益率超过48%。

wind数据显示,截至6月11日净值更新时,新三板5只基金平均收益率达到30.83%,比同期基准收益率高出6.71个百分点。

同时值得一提的是,新三板选层投资比例相对较低。在投资范围和比例上,新三板入选的一级企业是首批新三板基金的重要投资方向。多数产品在产品封闭期对新三板选定的一级企业设定投资比例不超过20%,开放期投资比例不高于15%。其他持仓仍可以投资于科技创新板、主板、中小板创业板等其他行业。

从今年一季报的数据来看,首批新三板基金中精选企业的整体持股比例相对较低。部分基金净值占比仅为3.48%和3.6%。

相关基金经理表示,首批新三板选层比例与合约上限存在差距,主要原因有:一是选层公司流动性低于a股上市公司,投资组合的流动性管理应有一定的保证金;第二,证券分析师对所选公司的覆盖率较低,研究难度高于A股上市公司;第三,有新的公司在选层上市,包括优秀的公司,基金经理也可能留下一定的位置,寻找潜在的机会。

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