博纳影业集团股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

特别提示

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”或“发行人”）首次公开发行不超过274,903,797股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可【2022】1297号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（华龙证券、中信证券以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为274,903,797股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为192,432,797股，约占本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为82,471,000股，约占本次发行总量的30.00%，本次发行价格为人民币5.03元/股。根据《博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,336.88763倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的164,942,500股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为27,490,297股，约占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为247,413,500股，约占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0899043178%，申购倍数为1,112.29363倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、网下投资者应根据《博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2022年8月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2022年8月9日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,994家网下投资者管理的12,439个有效报价配售对象中，全部参与申购。综上，实际参与本次网下初步配售的投资者数量为2,994家，配售对象数量为12,439个，网下有效申购数量为14,851,040万股。

（二）网下初步配售结果

根据《博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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注：类别中A类投资者指公募基金、基本养老保险和社保基金类投资者；B类投资者指企业年金和保险资金类投资者；C类投资者指除A类和B类之外其他类型的投资者。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股44股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”

二、联席主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

联系电话：021-50934087

联系人：资本市场部

联席主承销商：中信证券股份有限公司

电话：010-60837355

联系人：股票资本市场部

发行人：博纳影业集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022年8月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：