无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式第21号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，无锡威孚高科技集团股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2016年上半年募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]109号文核准，公司以非公开发行股票的方 式向大股东无锡产业发展集团有限公司和境外战略投资者德国罗伯特・博世有限公司发行人民币 普通股（A股）112,858,000股。本公司于2012年2月7日实际发行112,858,000股,每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.395元，募集资金总额人民币2,866,028,910.00元（含发行费用），扣 除发行费用人民币15,904,657.07元后，实际募集资金净额为人民币2,850,124,252.93元。该项 募集资金已于2012年2月10日全部到位,已经江苏公证天业会计师事务所（以下简称“江苏公证”） 验证并出具了“苏公W[2012]B006号”《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度已使用金额 本报告期使用金额 本报告期末余额 275,486.72 9,525.71 0 公司募集资金项目投资已完成。2016年4月15日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通 过了《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 及利息收入永久性补充流动资金。 二、募集资金存放和管理情况 为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、 中国证监会《关于进一步规范上公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司 《募集资金管理办法》，经本公司2010年12月24日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放和使用进行有效 的监督和管理。在使用募集资金时，公司严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议（募集 资金四方监管协议）的约定执行,严格履行相应的申请和审批手续，及时知会保荐机构，随时接 受保荐代表人的监督。 截止2016年6月30日，募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 截止2016年6月30日，公司累计投入募集资金总额285,012.43万元。具体情况详见本报告附 件一:募集资金使用情况对照表。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 不存在募集资金投资项目的实施地点的变更情况。 公司募集资金项目投资已完成，节余募集资金2,365万元，为WAPS研究开发及产业化和柴油 共轨系统零部件产能提升项目的节余资金。2016年4月15日公司召开的第八届董事会第五次会议 审议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募 集资金及利息收入永久性补充流动资金。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 5、节余募集资金使用情况 2016年4月15日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于将节余募集资金及利 息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。 6、超募资金使用情况 不存在超募资金使用的情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末不存在尚未使用的募集资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况见本报告附件二。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，募集资金管理不存在违规情况。 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二0一六年八月二十五日 附件一：募集资金使用情况对照表 2016年上半年 单位：人民币万元 募集资金总额 285,012.43 本年度投入募集资金总额 9,525.71 报告期内变更用途的募集资金总额 2,365.00 累计变更用途的募集资金总额 12,365.00 已累计投入募集资金总额 285,012.43 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 4.34 是否 截至期末 募集资金 调整后 截至期末投资 项目达到 项目可行性 承诺投资项目 已变更 本年度 累计投入 本年度 是否达到 承诺 投资总额 进度(%) 预定可使用 是否发生 和超募资金投向 项目(含部 投入金额 金额 实现的效益 预计效益 投资总额 (1) (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化 分变更) (2) 承诺投资项目 WAPS研究开发及产业 化和柴油共轨系统零 是 62,032.00 59,667.00 4.04 59,667.00 100.002015年12月31日 5,999 否 否 部件产能提升 产业园区建设项目 是 57,750.00 57,750.00 7,156.67 57,750.00 100.002015年12月31日 10,129 是 否 汽车尾气后处理系统 是 26,000.00 26,000.00 26,000.00 100.002015年6月30日 7,258 否 否 产品产业化项目 工程研究院项目 否 5,154.00 5,154.00 -- 5,154.00 100.002012年12月31日 是 否 汽车动力电池材料及 是 10,000.00 0 -- -- --已终止 否 是 动力电池研发项目 股权收购项目 否 34,381.50 34,381.50 -- 34,381.50 100.00 2012年6月30日 2,815 是 否 补充流动资金 否 90,000.00 89,694.93 -- 89,694.93 100.00 是 否 永久性补充流动资金 否 12,365.00 2,365 12,365.00 100.00 是 否 承诺投资项目小计 285,317.50 285,012.43 9525.71 285,012.43 -- -- 26,201 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 285,317.50 285,012.43 9,525.71 285,012.43 26,201 -- -- 未达到计划进度或预 国Ⅳ排放标准的实施，使行业形势发生了实质性的变化，共轨技术路线基本覆盖了整个国IV车用柴油机市场，使WAPS系统的市场需求不达预 计收益的情况和原因 期，同时由于宏观经济增速趋缓及基建投资减速的影响，商用车市场持续低迷，导致汽车尾气后处理系统产品市场需求不足，故影响预期收益。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 公司募集资金项目投资已完成，节余募集资金2,365万元，为WAPS研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升项目的节余资金。为提高 募集资金的使用效率，降低公司财务费用，实现公司和股东利益最大化，公司于2016年4月15日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过 了公司《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。 根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2012]E1100号《无锡威孚高科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》，截止2012年2月29日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币29,912万元，其中1、WAPS研究开发及产 募集资金投资项目先 业化和柴油共轨系统零部件产能提升项目18,005万元，2、产业园区建设项目1,662万元，3、汽车尾气后处理系统产品产业化项目2,856万元， 期投入及置换情况 4、工程研究院项目5,154万元，5、股权收购项目2,235万元。2012年3月31日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换公司预先已投入募集资金项目资金的议案》，同意以募集资金29,912万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 1、公司募集资金项目投资已完成。节余募集资金2,365万元，为WAPS研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升项目的节余资金。主 要是该项目在实施过程中，本着厉行节约的原则，在保证项目实施效果的情况下，通过加强费用控制、监督和管理，严控费用支出，同时实施 项目实施出现募集资 了资源共享模式，减少重复投入，从而减少了项目总开支； 金结余的金额及原因 2、公司募投项目自实施起，对募集资金采取专户管理，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。 3、2016年4月15日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将 节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金 报告期末不存在尚未使用的募集资金。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况 附件二:变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后项目 是否 本报告期 截至期末实际 截至期末 项目达到 变更后的项目 变更后的 对应的原 拟投入募集 本报告期 达到 实际投入 累计投入金额 投资进度(%) 预定可使用 可行性是否 项目 承诺项目 资金总额 实现的效益 预计 金额 (2) (3)=(2)/(1) 状态日期 发生重大变化 (1) 效益 WAPS研究开发及 永久性补充流动 产业化和柴油共 2,365.00 2,365.00 2,365.00 100.00 是 否 资金 轨系统零部件产 能提升 WAPS研究开发及 WAPS研究开发及 产业化和柴油共 产业化和柴油共 59,667.00 4.04 59,667.00 100.002015年12月31日 5,999 否 否 轨系统零部件产 轨系统零部件产 能提升 能提升 产业园区建设项 产业园区建设项 57,750.00 7,156.67 57,750.00 100.002015年12月31日 10,129 是 否 目 目 汽车动力电池材 永久性补充流动 料及动力电池研 10,000.00 10,000.00 100.00 是 是 资金 发项目 汽车尾气后处理 汽车尾气后处理 系统产品产业化 系统产品产业化 26,000.00 26,000.00 100.002015年6月30日 7,258 否 否 项目 项目 合计 -- 155,782.00 9,525.71 155,782.00 -- -- 23,386 -- -- 一、报告期内发生 公司募集资金项目投资已完成，节余募集资金2,365万元，为WAPS研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升项目的节余资金。 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，实现公司和股东利益最大化；公司于2016年4月15日召开了第八届董事会第五次会 议，审议通过了公司《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息收入永久性补 充流动资金。 二、以前年度发生 (一)公司于2015年4月21日召开了第七届董事会第二十一次会议、2015年5月28日召开了公司2014年度股东大会，审议通过了公司《关 于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案》报告，相关公告（公告编号2015-003、2015-010、2015-016）刊登在2015 年4月23日、2015年5月29日的巨潮资讯网上。涉及调整和变更的募投项目的原因及具体内容如下： 1、WAPS研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升 ①变更原因：鉴于国家明确了国IV排放法规的实施时间，市场环境发生了实质变化。市场对共轨产品及共轨零部件的需求出现爆发 增长，同时WAPS系统在国IV车用柴油机市场空间有限，且未来在非道路机械的市场需求尚存在不确定性。为适应市场变化，公 司对该募投项目的投资计划和产能进行调整，增加共轨零部件的产能，降低WAPS系统的产能，调整设备投入结构，关注加工的柔 变更原因、决策程序及信息披露性，既能满足共轨零部件加工要求，又能满足未来WAPS系统加工的要求，同时适当增加高压共轨零部件的铺底流动资金。今后待 情况说明(分具体项目) WAPS系统市场需求成熟后，再择机以自有资金进行后续投入。 ②该项目的计划和产能的调整情况：在投资总额65,000万元不变的前提下，将其中的固定资产投资由原方案的50,000万元调减至 44,073万元；流动资金投资由原方案的15,000万元调增至20,927万元。WAP3系统（重型）由原方案的20万套调整为5万套，共轨系统 零部件由原方案的1180万件调整为1923万件。 ③该项目的完工时间调整为2015年12月31日。 2、产业园区建设项目 ①变更原因:鉴于国家明确了国IV排放法规的实施时间，市场环境发生了实质变化，共轨系统产品的爆发式增长及WAPS系统市 场需求的不确定性，为适应变化了的市场需求，故对该项目的投资计划和产能计划进行调整。 ②该项目的计划和产能的调整情况：该项目在投资总额65,000万元不变的前提下，将其中的固定资产投资由原方案的57,250万元 调增至59,915万元；流动资金投资由原方案的7,750万元调减至5,085万元，后续流动资金的增加由企业自有资金解决。WAP2系 统（中型）由原方案的10万套调整为3万套，共轨由原方案的81万套调整为125万套。 具体实施中对关键共轨高压泵零部件加工由威孚本部的机械系统事业部实施，在利用原有设备的基础上，淘汰部分不符合新区环保要 求及工艺加工要求的相关设备，购置设备保证能力强、柔性好的加工设备，对加工能力进行填平补齐，设备投资所需资金主要使用自 有资金解决，厂房建设使用募集资金，高压共轨泵总装由全资子公司威孚汽柴实施，装配环节的设备投入不使用募集项目资金，由威 孚汽柴以自身积累的自有资金投入，并由威孚汽柴销售给博世汽车柴油系统有限公司。 ③该项目的完工时间调整为2015年12月31日。 3、汽车动力电池材料及动力电池研发项目 ①变更的原因：由于该项目目前在技术路线上还存在着极大的不确定性，且投资规模较大，为防范投资风险，公司在该项目实施上 一直持谨慎的态度，为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益。故将此项目的募集资金变更为永久性补充流动资金，全部投资 于公司的主营业务，同时公司会继续跟踪动力电池的发展，继续进行产、学、研的合作，并根据市场变化情况择机适时以自有资金进 行投入。 ②将该募投项目变更为永久性补充流动资金。 (二)公司于2013年3月26日召开了公司第七届董事会九次会议、2013年5月23日召开了公司2012年度股东大会，审议通过了公司《关 于变更募投项目投资计划事项的议案报告》报告，相关公告（公告编号2013-001、2013-007、2013-014）刊登在2013年3月28日、2013 年5月24日的巨潮资讯网上。涉及变更的募投项目为“汽车尾气后处理系统产品产业化项目”，主要原因及具体内容如下： ①变更的原因：鉴于当时国家排放法规升级（国III升国IV）的不确定性，以及当时土地供应不足，使该募投项目的原投资方案不能 满足实施主体公司之控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司发展的需要。为此公司需对该募投项目的部分内容进行调整。 ②将该项目的投资总额由原计划的26,000万元调整至34,000万元，调整部分全部用自有资金补充。 ③该项目的完工时间调整为2015年6月30日。 国Ⅳ排放标准的实施，使行业形势发生了实质性的变化，共轨技术路线基本覆盖了整个国IV车用柴油机市场，使WAPS系统的市场需求 未达到计划进度或预计收益情况不达预期，同时由于宏观经济增速趋缓及基建投资减速的影响，商用车市场持续低迷，导致汽车尾气后处理系统产品市场需求不足， 和原因（分具体项目） 故影响预期收益。 以前年度发生的将“汽车动力电池材料及动力电池研发项目”变更为永久性补充流动资金的主要原因： 变更后的项目可行性发生重大变该项目目前在技术路线上还存在着极大不确定性，且投资规模较大，为防范投资风险，公司在该项目实施上一直保持谨慎态度；为提 化的情况说明 高募集资金的使用效益，保护投资者的利益，故将此项目的募集资金变更为永久性补充流动资金，全部投资于公司的主营业务。但同 时，公司会继续跟踪动力电池的发展，继续进行产、学、研的合作，并根据市场变化情况择机适时以自有资金进行投入。