证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2017－028 招商证券股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限售股上市流通数量为189,727,058股 本次限售股上市流通日期为2017年5月31日 一、本次限售股上市类型 2014年5月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出 具《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2014]455号)，核准招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不 超过1,234,567,901股新股。2014年5月22日，公司完成向深圳市招融投资控 股有限公司（以下简称“招融投资”）、中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）、河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）、新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）1,147,035,700股。2014年5月27日，本次发行新增股份在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。2014年10月15日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至5,808,135,529元。 根据相关规定，招融投资认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让， 预计于2019年5月27日上市流通；中远集团、河北港口认购的股份自发行结束 之日起36个月内不得转让，预计于2017年5月31日上市流通（2017年5月27 日为周六，加上端午节放假，顺延至下一个交易日2017年5月31日）；新华基 金管理有限公司、国泰基金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起12个月 内不得转让，该股份已于2015年5月27日上市流通，具体内容详见公司于2015 年5月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下简称“上交 所网站”）发布的《非公开发行限售股上市流通公告》。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2016年10月7日，经香港联交所批准，公司发行的891,273,800股境外上 市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后，公司总 股本由5,808,135,529股增加至6,699,422,311股（原国有股东辽能实业因持股 情况发生变动，应由其转持的12,982股A股暂时未完成注销工作）。 2017年3月27日，公司原国有股东辽能实业所持公司12,982股A股完成 注销，公司总股本变更为6,699,409,329股。具体内容详见公司于2017年3月 27 日在上交所网站发布的《关于原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国 有股转持义务的公告》。 截至本公告发布之日，公司总股本6,699,409,329股，其中无限售条件流通 股为5,694,373,629股，有限售条件流通股为1,005,035,700股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 如未能 如未 及时履 能及 是否 是否及 行应说 时履 承诺 承诺 承诺方 承诺 承诺时间 有履 时严格 明未完 行应 背景 类型 内容 及期限 行期 履行 成履行 说明 限 的具体 下一 原因 步计 划 与再融 自公司2014年5月非公开 资相关 股份 招融 发行结束之日起，所认购本 60个月是是 -- -- 的承诺 限售 投资 次非公开发行的A股普通股 在60个月内不得转让。 与再融 自公司2014年5月非公开 资相关 股份中远集团、发行结束之日起，所认购本 36个月是是 -- -- 的承诺 限售 河北港口 次非公开发行的A股普通股 在36个月内不得转让。 新华基金 自公司2014年5月非公开 与再融 管理有限 股份公司、国泰发行结束之日起，所认购本 资相关 12个月是是 -- -- 限售 次非公开发行的A股普通股 的承诺 基金管理 在12个月内不得转让。 有限公司 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。 五、中介机构核查意见 公司非公开发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）就公司非公开发行限售股上市流通申请出具了《关于招商证券股份有限公司2014年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》。 华泰联合认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在上海证券交易所上市流通。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为189,727,058股； 本次限售股上市流通日期为2017年5月31日。 本次非公开发行限售股上市流通明细清单 单位：股 序 持有限售股 持有限售股 号 股东名称 数量 占公司总股 本次上市流通数量 剩余限售股数量 本比例 1 招融投资 815,308,642 12.17% -- 815,308,642 2 中远集团 124,453,374 1.86% 124,453,374 -- 3 河北港口 65,273,684 0.97% 65,273,684 -- 合计 1,005,035,700 15.00% 189,727,058 815,308,642 七、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件国有法人持有股份 1,005,035,700 -189,727,058 815,308,642 的流通股份有限售条件的流通股份合计 1,005,035,700 -189,727,058 815,308,642 A股 4,713,972,449 189,727,0584,903,699,507 无限售条件 H股 980,401,180 --980,401,180 的流通股份 无限售条件的流通股份合计 5,694,373,629 189,727,058 5,884,100,687 股份总额 6,699,409,329 --6,699,409,329 八、上网公告附件 《华泰联合证券有限责任公司关于招商证券股份有限公司2014年度非公开 发行限售股上市流通的核查意见》。 特此公告。 招商证券股份有限公司董事会 2017年5月18日