债券代码:143135,143136 债券简称:17东兴02,17东兴03
东兴证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行2017年公司债券
票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东兴证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过24.00亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]327号文”核准。东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(以下简称“本期债券”)发行规模为24.00亿元。。
本次债券期限不超过5年,分为两个品种。其中品种一为3年期品种,品种二为5年期品种。两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。
发行人和主承销商于2017年6月13日13:00--15:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为4.82%,发行规模为15亿元,品种二票面利率为4.99%,发行规模为9亿元。
发行人将按上述票面利率于2017年6月14日-2017年6月15日面向合格投资者网下发行,具体认购方法请参见2017年6月12日刊登在《证券日报》以及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券发行公告》。
特此公告。
(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公
司债券票面利率公告》之盖章页)
东兴证券股份有限公司
年月日
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司债券票面利率公告》之盖章页)
国金证券股份有限公司
年月日