华能澜沧江水电股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过180,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1991号文核准。本次发行的联席保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）、联席保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”）（中信证券、长城证券及国泰君安统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“华能水电”，股票代码为“600025”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为2.17 元/股，发行数量为180,000万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 126,000 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为54,000万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机 制启动后，网下最终发行数量为18,000万股，占本次发行数量的10%；网上最 终发行数量为162,000万股，占本次发行数量的90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年12月7日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：1,615,548,273股 2、网上投资者缴款认购的金额：3,505,739,752.41元 3、网上投资者放弃认购数量：4,451,727股 4、网上投资者放弃认购金额：9,660,247.59元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：179,954,214股 2、网下投资者缴款认购的金额：390,500,644.38元 3、网下投资者放弃认购数量：45,786股 4、网下投资者放弃认购金额：99,355.62元 网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下： 序号 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购 股数（股） （元） 金额（元） 股数（股） 1 应美丽 应美丽 15,262 33,118.54 0 15,262 2 戴靖 戴靖 15,262 33,118.54 0 15,262 申银万国期货有限公 申银万国期货有限公 司-华夏资本管理有限 3 司 公司-主题精选之华夏 15,262 33,118.54 0 15,262 资本-申万新享1号资 产管理计划 合计 45,786 99,355.62 0 45,786 二、联席主承销商包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为4,497,513股，包销金额为9,759,603.21元，包销比例为0.25%。 2017年12月11日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。 三、联席主承销商联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-60833640 联系人：股票资本市场部 发行人： 华能澜沧江水电股份有限公司 联席保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 联席保荐机构（主承销商）： 长城证券股份有限公司 联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司 发行人： 2017年12月11日 （此页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页） 发行人：华能澜沧江水电股份有限公司 年月日 （此页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页） 联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 年月日 （此页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页） 联席保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 年月日 （此页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页） 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 年月日