江苏金融租赁股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”、“发行人”）首次公开发 行63,999.97万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2018]213号文核准，本次发行的保荐机构和主承 销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“江苏租赁”，股票代码为600901。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 6.25元/股，且发行数量为63,999.97万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为44,800.07万股，占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行19,199.90万股，占本次发行总量的30.00%。回拨后， 网下最终发行数量为6,399.97万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行 数量为57,600.00万股，占本次发行总量的90.00%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年2月9日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： 1、网上新股认购情况 （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：574,383,131 （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：3,589,894,568.75 （3）网上投资者放弃认购数量（股）：1,616,869 （4）网上投资者放弃认购金额（元）：10,105,431.25 2、网下新股认购情况 （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：63,972,268 （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：399,826,675.00 （3）网下投资者放弃认购数量（股）：27,432 （4）网下投资者放弃认购金额（元）：171,450.00 网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下： 序 投资者名称 配售对象名称 获配股 应交款金额 实际缴款 弃购数 号 数（股） （元) 金额（元）量（股） 1 江西赣粤高速公路股份有 江西赣粤高速公路股份 4,572 28,575.00 0.00 4,572 限公司 有限公司 2 耿卫东 耿卫东 4,572 28,575.00 0.00 4,572 3 乌鲁木齐国有资产经营 乌鲁木齐国有资产经营 4,572 28,575.00 0.00 4,572 （集团）有限公司 （集团）有限公司 4 于沛君 于沛君 4,572 28,575.00 0.00 4,572 5 莫剑荣 莫剑荣 4,572 28,575.00 0.00 4,572 6 谢忠君 谢忠君 4,572 28,575.00 0.00 4,572 合计 27,432 171,450.00 0.00 27,432 二、保荐机构（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为1,644,301股，包销金额为10,276,881.25元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.2569%。 2018年2月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议 将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。 发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系 人：股票资本市场部 联系电话：010-56839453、025-83387681 传 真：010-56839400 联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 发行人：江苏金融租赁股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2018年2年13日 （此页无正文，为《江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页） 江苏金融租赁股份有限公司 年月日 （此页无正文，为《江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页） 华泰联合证券有限责任公司 年月日