1 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-055 深圳赛格股份有限公司 关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金涉及的募集配套资金发行股份之 发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次发行股份募集配套资金的股票发行价格由不低于9.94元/股调整为不 低于9.91元/股； 2、 本次发行股份募集配套资金的股票发行数量由不超过201,207,243股调整 为不超过201,816,347股。 一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概 述 根据深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“深赛格”）第六届董事 会第八次会议决议、第七届董事会第三次临时会议决议、 2016年第二次临时股东 大会会议决议、第七届董事会第七次临时会议决议、第七届董事会第八次临时会 议决议、第七届董事会第十次临时会议决议、《深圳赛格股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称 “《重组报告书》”）、深赛格与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集 团”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购 买资产协议之补充协议》等交易协议以及本次交易其他相关文件，本次交易方案 的主要内容如下： （一）发行股份及支付现金购买资产 公司以发行股份及支付现金的方式购买赛格集团持有的深圳市赛格创业汇 有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限 2 公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下 简称“赛格物业发展”） 100%股权以及深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下 简称“赛格地产”） 79.02%股权。 上述标的资产对价以向赛格集团发行股份方式 支付86.90%， 合计为人民币448,152.10万元； 以现金方式支付13.10%， 合计为人 民币67,562.62万元，现金来源为本次募集配套资金发行股份所筹集的资金，若 募集配套资金未能实施，公司将通过自筹的方式支付该部分现金。 （二）募集配套资金 公司拟向不超过10名的特定投资者发行A股股票募集配套资金，募集资金在 扣除发行费用后将用于支付购买标的资产的现金对价、西安赛格广场建设项目后 续建设投入、深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。配套募集资金 总额不超过人民币20亿元，未超过拟购买资产交易总金额的100%。 2017年1月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”） 出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），核准公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。 二、本次重组实施情况 2017年1月19日，赛格集团持有的赛格创业汇、赛格康乐、赛格物业发展以 及赛格地产股权转让至深赛格的股东变更工商登记手续已办理完成。 2017年1月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行股份购买 资产新增股本450,857,239元进行了审验，并出具了大华验字[2017]000044号验 资报告。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年2月15日出具的 《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017年2月15日受理了公司向赛格集团非公开发行新股的登记申请材料，相关股 份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册， 公司本次非公开发行新股数量为 450,857,239股。 本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2017年3月6日。 综上，公司已完成与本次发行股份及支付现金购买资产相关之标的资产过户、 3 新增注册资本的验资手续以及向赛格集团定向发行新股的相关手续。但公司尚需 在中国证监会核准文件的有效期内，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募 集配套资金。 三、本次重组涉及的募集配套资金发行股份之发行价格及发行数量的调整 根据《重组报告书》和本次交易的相关协议，在定价基准日至发行日期间， 若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次募集配 套资金的股票发行价格将根据相关法律及交易所的相关规则之规定作相应调整， 发行数量也将随之相应调整。 2017年7月21日，公司召开2017年第四次临时股东大会并审议通过了《关于 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，根据前述议案以及公司 于2017年8月11日发布的《深圳赛格股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》， 公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,235,656,249股股份为基 数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税）；A股股权登记日为2017年8 月16日，除权除息日为2017年8月17日；B股最后交易日为2017年8月16日，股权 登记日为2017年8月21日，除权除息日为2017年8月17日。截至2017年8月21日， 公司本次权益分派已实施完毕。 鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次发行股份募集配套资金的 股票发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下： 1、发行价格调整 本次募集配套资金的股票发行价格调整为不低于9.91元/股。 计算公式：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/(1+ 每股送股或转增股本数)=(9.94-0.03)/(1+0)=9.91元/股（保留小数点后两位）。 2、发行数量调整 根据调整后的发行价格，本次募集配套资金的股票发行数量调整为不超过 201,816,347股。 计算公式：调整后的发行数量=本次发行股份募集配套资金金额/调整后的发 行价格= 201,816,347股（取整数）。 除上述发行要素调整外，公司本次发行股份募集配套资金的其他事项均无变 4 化。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所认为，公司根据2016年年度权益分派方案实施情况调 整本次重组涉及募集配套资金发行股份之发行价格及数量，符合本次重组方案以 及本次交易所涉协议的约定，本次重组涉及募集配套资金发行股份之发行价格及 数量的调整不存在违反《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上 市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的情形。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 2017 年 8 月 22 日