证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2018-012 山东宏创铝业控股股份有限公司2017年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 无 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 宏创控股 股票代码 002379 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有） 鲁丰环保 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖萧 王平 办公地址 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路 南100米 南100米 电话 0543－2161727 0543－2161727 电子信箱 stock@hongchuangholding.com wangping@hongchuangholding.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司主营业务为制造高精度铝板带产品，为铝箔产品生产的原材料，主要用于生产家用箔、空调箔、容器箔、药箔、装饰箔、电池箔等铝箔产品。公司采用“以销定产”的经营模式。报告期内，公司通过加强过程管控、节能挖潜、提高产能利用效率，为业绩改善提供了有力支撑。 （二）行业情况说明 中国铝加工行业从2001年开始出现了新一轮高速增长，与以往相比，这轮增长的显着特点是一大批具有当今世界先进水平的加工技术装备被广泛吸收引进。在总体规模持续扩张的同时，行业整体技术装备水平也得以显着提升，其中在铝轧制行业和铝挤压行业表现尤为明显。 截至2017年，中国铝加工材产能由2011年的3267万吨/年增长至5310万吨/年，年复合增长率达10%，比全球同期增速高4个百分点。其中铝板带材产能为1480万吨/年，占比27.9%；铝箔产能为490万吨/年。铝板带产量达1050万吨，占比达27.4%，年复合增长率达10.1%，铝箔产量达369万吨，占比9.6%，年复合增长率达9.9%。2017年铝板带表观消费量为868万吨，占总量的25.1%；铝箔表观消费量为256万吨，占总量的7.5%。（数据来源：安泰科） 中国铝加工材产量在近年来持续高速增长主要源于国内铝加工产能的增长，国内铝材消费市场的扩大，产品竞争力的增强和出口量的迅速提高。同时，中国铝加工业整体技术装备水平不断提高，再加上劳动力，产业群和产业链优势，使得目前中国铝加工业已经具备了较强的国际竞争力。 从铝材品种区域分布来说，目前国内铝板带箔生产企业集中分布在长三角和中东部地区，尤其是河南、山东两省近年来在板带箔生产方面发展迅速，出现了一批有代表性的民营企业，目前已成为中国最大的铝板带箔生产基地，在产量方面已超过以铝型材为主的广东省，在国内各省市中排名前两位。 山东省政府办公厅于2017年5月25日印发《关于贯彻国办发（2016）42号文件促进有色金属工业创新发展转型升级提质增效的通知》（鲁政办发（2017）45号）。通知指出，支持滨州等地打造高端铝产业集群，争取将邹平铝精深加工产业园等特色园区培育成为省级或国家级有色金属精深加工示范基地，通知的下发为邹平县加快形成高端涉铝产业集群和打造“世界铝谷”提供了有力政策支持。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入 1,446,495,313.47 977,120,506.01 48.04% 1,528,245,617.40 归属于上市公司股东的净利润 39,431,424.72 14,150,607.32 178.66% -118,385,524.43 归属于上市公司股东的扣除非经 39,295,077.09 14,203,142.20 176.66% -264,242,958.40 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -85,873,717.98 -192,051,514.62 55.29% -246,735,257.76 基本每股收益（元/股） 0.0426 0.0153 178.43% -0.1278 稀释每股收益（元/股） 0.0426 0.0153 178.43% -0.1278 加权平均净资产收益率 3.21% 1.18% 2.03% -9.46% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额 1,342,641,385.08 1,488,419,943.61 -9.79% 2,154,735,514.34 归属于上市公司股东的净资产 1,247,118,516.28 1,207,687,091.56 3.27% 1,193,536,484.24 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 301,334,848.76 391,489,403.74 384,255,767.84 369,415,293.13 归属于上市公司股东的净利润 23,229,948.92 5,264,050.69 6,967,059.73 3,970,365.38 归属于上市公司股东的扣除非 23,228,500.86 5,262,201.00 7,031,254.43 3,773,120.80 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 25,036,907.21 -70,015,729.41 -20,208,445.23 -20,686,450.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 46,440一个月末普通股股 46,081恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 山东宏桥新型材料有限公司 境内非国有法人 28.18% 261,096,605 261,096,605 于荣强 境内自然人 7.36% 68,143,395 68,000,000冻结 68,143,395 李伟琼 境内自然人 0.58% 5,389,818 黄文华 境内自然人 0.53% 4,939,146 北京中邦诺尔科技发展有限公司 境内非国有法人 0.49% 4,571,200 章承宝 境内自然人 0.32% 2,950,001 姜芳 境内自然人 0.30% 2,746,700 北方国际信托股份有限公司－嵩宁三境内非国有法人 0.28% 2,618,800 期债券投资集合资金信托计划 聂峰 境内自然人 0.26% 2,363,939 韦志祥 境内自然人 0.25% 2,350,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内主要经营情况 2017年，铝价总体呈现先扬后抑趋势，长江有色金属铝锭现货年度均价14429元/吨，较2016年同期的12476元/吨增长15.65%。报告期内，公司产能利用率提高，实现铝板带销量9.92万吨，较上年的7.60万吨增加30.47%；铝板带产品毛利率3.63%，较上年同期的2.25%增长1.38个百分点，主要原因是报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨所致。公司董事会根据公司内部实际情况和外部环境因素，通过进一步挖掘各环节潜力，加强产销协同、提高生产效率，提升产品质量、降低材料消耗，提高了公司业绩。 2015年至2017年长江有色金属现货铝锭价格走势详见下图： 数据来源：长江现货 截至2017年12月31日，公司总资产1,342,641,385.08元，比上年末的1,488,419,943.61元下降9.79%，主要是偿还到期银行借款所致。报告期公司实现营业收入1,446,495,313.47元，比上年的977,120,506.01元增长48.04%，实现归属于上市公司股东的净利润39,431,424.72元，比上年的14,150,607.32元增长178.66%。经营业绩变动主要是应收款收回，相应冲销以前年度公司对应收往来款项计提的坏账准备及报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨、经营有所改善所致。 (二）在建项目 2017年公司投资建设年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目。报告期内，完成了主厂房土建安装、钢结构施工单位及主要设备供应单位等的定标工作。年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、环境影响报告书已通过专家评审，工业建设项目安全设施审查已完成，消防“三同时"等正在办理中。年产8.5万吨高精度铝板带项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、工业建设项目安全设施设计已通过专家评审，环境影响报告书、消防“三同时"等正在办理中。截至报告期末，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目主厂房土建完成总工程量的30%左右，钢结构完成总工程量的40%左右；年产8.5万吨高精度铝板带项目主厂房土建完成总工程量的10%左右；主要设备均已按协议支付定金及进度款，各项工作均按计划有序推进。 以上在建项目按计划投运后，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目可以提高公司主要原材料的自给率，生产过程使用 山东宏桥的优质铝水和电力，节省铝锭重融成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带项目可使公司铝板带产量 大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 铝卷 1,437,840,914.44 52,233,922.30 3.63% 48.81% 140.41% 1.38% 山东地区 1,432,985,770.76 52,596,353.86 3.67% 48.34% 141.68% 1.42% 其他地区 4,855,143.68 5,217,575.24 -7.46% 2,019.17% 1,871.91% 8.03% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 公司于2017年8月28日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2017年8月29日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下： 变化情况：变更前按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号――存货〉等38项具体准则 的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号――政府补助》中的规定执行。变更后，公司按照财政部于2017 年5月10日修订的《企业会计准则第16号――政府补助》中的规定执行。 原因：财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号――政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 影响：根据关于印发修订《企业会计准则第16号―政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 公司于2018年2月26日召开了第四届董事会2018年第一次会议和第四届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2018年2月27日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下： 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下： 会计政策变更内容和原因 受影响的报表 本期受影响的 上期重述金额 上期列报在营业上期列报在营业 项目名称 报表项目金额 外收入的金额 外支出的金额 资产处置损益列报调整 资产处置收益 -119,938.38元 119,938.38元 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 报本期公司在邹平县设立子公司--邹平县宏程铝业科技有限公司投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，自设立起公司将其纳入合并范围。 （4）对2018年1-3月经营业绩的预计 √适用□不适用 2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上 净利润为正，同比下降50%以上 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -100.00%至 -78.48% 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） 0至 500 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,322.99 主要是上年同期收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展 业绩变动的原因说明 有限公司2016年末应收款项相应冲回计提的坏账准备2,008.47 万元影响所致。 董事长：赵前方 山东宏创铝业控股股份有限公司 2018年03月10日