江苏亿通高科技股份有限公司JiangsuYitongHigh-techCo.,Ltd. （江苏省常熟市通林路28号） 2018年度财务决算报告 2019年03月20日 江苏亿通高科技股份有限公司 2018年度财务决算报告 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表，严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字(2019)第0950号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。现将2018年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要会计数据 单位：元 2018年 2017年 本年比上年增减（％） 营业收入（元） 127,934,551.61 169,449,585.49 -24.50% 营业利润（元） 5,393,600.24 4,037,106.01 33.60% 利润总额（元） 5,486,580.83 4,456,112.19 23.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,979,036.56 3,656,638.41 36.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 4,602,136.60 2,649,576.33 73.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,708,170.63 26,726,706.99 127.14% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 （％） 资产总额（元） 538,489,264.76 577,710,052.15 -6.79% 负债总额（元） 47,810,218.69 76,876,243.99 -37.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 490,679,046.07 500,833,808.16 -2.03% 总股本（股） 302,675,973.00 302,675,973.00 0.00% 二、主要财务指标 单位：元 2018年 2017年 本年比上年增减（％） 基本每股收益（元/股） 0.0165 0.0121 36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0165 0.0121 36.36% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0152 0.0088 72.73% 全面摊薄净资产收益率（%） 1.01% 0.73% 0.28% 加权平均净资产收益率（％） 1.00% 0.73% 0.27% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 0.94% 0.53% 0.41% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 0.93% 0.53% 0.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2006 0.0883 127.18% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减（％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6211 1.6547 -2.03% 资产负债率（％） 8.88% 13.31% -4.43% 流动比率（倍） 7.81 4.83 61.70% 速动比率（倍） 7.54 4.51 67.18% 应收帐款周转率（％） 94.37% 107.64% -13.27% 存货周转率（％） 493.01% 500.08% -7.07% 2018年1-12月份公司实现营业收入为12,793.46万元，较上年同期下降24.50%；营业成本10,079.41万元，比去年同期下降24.51%；销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项期间费用发生额为2,270.06万元，比去年同期下降23.37%；实现营业利润为539.36万元，较上年同期增长33.60%；实现利润总额为548.66万元，较上年同期增长23.12%；归属于普通股股东的净利润为497.90万元，较上年同期增长36.16%；经营活动产生的现金流量净额为6,070.82万元，比去年同期增长127.14%；基本每股收益为0.0165元，较上年同期增长36.36%；加权平均净资产收益率为1.00%，较上年同期增长0.27%。 报告期内相关主要情况如下： （1）CATV主营业务： 公司CATV网络传输产品主要客户为各地广电运营商服务，产品主要用于广电网络双向化改造建设和广电增值业务。目前广电运营商正加快对智慧广电、雪亮工程、多媒体融合业务等新业务的建设投入，部分广电运营商放缓了对现有网络双向化的建设速度，总体市场需求量减少，对公司双向网改造传输设备的销售造成一定影响。报告期内，公司结合广电行业发展和公司实际经营情况，根据行业的不同招投标模式，以选择资金状况、资信情况等相对较好的地区优先应标供货，为稳定产品的盈利能力对部分毛利率相对较低的产品作了市场调整。广电行业目前市场竞争尤为激烈，产品中标价格呈现持续下降趋势。2018年度受市场销售价格下降的影响以及部分网络设备市场销售量的结构变动，公司产品销售收入总体下降。报告期内,CATV网络传输设备实现收入共为8,138.93万元，比去年同期下降4,304.33万元，与上年同期相比下降34.59%；实现毛利1,420.68万元，比去年同期下降858.11万元，下降比例为37.66%。2018年各网络设备实现收入的具体情况如下： ①有线电视网络光传输设备（包括光工作站、光发射机、光接收机、光放大器、光开关等系列）受广电双向网改造放缓的实施影响和不同产品规格以及市场销售结构需求量的变化，该类产品销售量比去年同期下降39.09%，实现收入2,516.01万元，比去年同期下降37.79%，该类产品实现收入占主营业务收入比重为19.87%,与去年同期相比收入比重有所下降；实现毛利671.78万元,比去年同期下降42.81%。 ②随着广电行业双向数字网改造的逐步完成，同轴电缆网络设备（主要包括干线放大器、分支分配器等无源器件）市场需求逐步萎缩，报告期内，价值和毛利相对较低的有线电视电缆传输设备销售实现收入1,014.71万元，比去年同期下降24.73%，实现毛利274.13万元，比去年同期下降8.35%，该类产品占公司主营业务收入比重为8.01%； ③公司结合行业发展趋势和客户的网络建设需求，公司积极继续积极推广EPON设备、EOC设备、CMC产品及光纤到户FTTH产品等下一代有线电视网络设备，通过技术优化设计、降低结构成本来提升市场竞争能力，产品在满足客户需求的情况下积极配合客户做好技术服务支持。2018年1-12月份，由于各地广电运营商双向网数字改造的放缓，下一代有线电视网络设备国内市场销售量比上年同期下降52.07%，实现收入4,133.79万元，比去年同期下降40.27%；该类产品占公司主营业务收入比重为32.65%，该类产品实现毛利356.89万元，比去年同期下降52.60%； ④公司积极拓展国外市场，报告期内，公司国外市场销售量实现较大幅度的增长，下一代有线电视网络设备出口实现销售收入474.42万元，比去年同期增长264.34%，实现毛利117.88万元，比去年同期增长126.22%，该类业务占公司主营业务比重为3.75%。 （2）公司智能化监控工程项目主要是采用广电双向数字网改造成果技术为载体，充分利用公司原有客户资源，与各地政府以及广电运营商合作实施，主要以政府买服务方式为主进行复制推广。随着智慧城市、平安城市等项目的开展实施，常熟社会面智能监控工程升级服务项目的实施完成、部分区域新增端口的实施完成以及部分项目的竣工验收，2018年度公司智能化监控工程（主要包括通信工程、弱电工程和社会面监控工程）实现收入共4,522.67万元（其中大连分公司实现收入为119.92万元），比去年同期增长5.22%，实现毛利1,222.48万元，比去年同期下降0.98%，该类业务占公司主营业务收入比重为35.72%。 三、主要财务数据状况 1、资产构成情况 单位：元 2018年12月31日 2017年12月31日 资产 金额 占总资 金额 占总资 变动幅度% 产比例 产比例 货币资金 126,447,523.33 23.48% 108,011,186.02 18.70% 17.07% 应收票据及应收账款 100,801,564.58 18.72% 141,453,810.28 24.49% -28.74% 其中：应收票据 17,384,190.20 3.23% 13,648,454.40 2.36% 27.37% 应收账款 83,417,374.38 15.49% 127,805,355.88 22.12% -34.73% 预付款项 766,687.76 0.14% 976,804.44 0.17% -21.51% 其他应收款 6,841,991.76 1.27% 9,426,836.01 1.63% -27.42% 其中：应收利息 346,858.29 0.06% 682,404.81 0.12% -49.17% 其他应收款 6,495,133.47 1.21% 8,744,431.20 1.51% -25.72% 存货 11,823,449.45 2.20% 23,671,210.48 4.10% -50.05% 一年内到期的非流动资产 14,964,540.79 2.78% 11,560,841.81 2.00% 29.44% 其他流动资产 80,471,064.88 14.94% 63,337,591.78 10.96% 27.05% 流动资产合计 342,116,822.55 63.53% 358,438,280.82 62.04% -4.55% 长期应收款 34,927,467.14 6.49% 40,873,932.13 7.08% -14.55% 固定资产 137,406,616.71 25.52% 150,232,058.18 26.00% -8.54% 在建工程 4,358,080.79 0.81% 6,819,988.45 1.18% -36.10% 无形资产 15,666,292.58 2.91% 17,216,972.14 2.98% -9.01% 长期待摊费用 901,876.77 0.17% 1,029,353.67 0.18% -12.38% 递延所得税资产 3,112,108.22 0.58% 3,099,466.76 0.54% 0.41% 非流动资产合计 196,372,442.21 36.47% 219,271,771.33 37.96% -10.44% 资产总计 538,489,264.76 100.00% 577,710,052.15 100.00% -6.79% 具体分析原因如下： （1）货币资金比年初增加17.07%，主要原因为报告期内收回应收款项增加银行存款。 （2）应收票据比年初增加27.37%，主要原因为报告期内收到的银行承兑汇票增加。 （3）应收帐款比年初下降34.73%，主要原因为报告期内公司持续加强内部管理以及经营风险控制，着重加强应收账款的管理，应收款项较大幅度下降。 （4）应收利息比年初减少49.17%，主要原因为：2018年末未到期的定期存款应计利息减少。 （5）其他应收款比年初下降25.72%，主要原因为部分投标保证金及履约保证金在报告期内收回。 （6）存货比年初减少50.05%，主要原因为报告期末主要原材料及成品备货减少。 （7）一年内到期的非流动资产比年初增加29.44%，主要原因为一年内到期的长期应收款转入一年内到期的非流动资产列示金额增加。 （8）其他流动资产比年初增加27.05%，原因为报告期内购买的银行理财产品，年末尚未到期,于其他流动资产列报。 （9）在建工程比年初减少36.10%，主要原因为智能化监控项目完工经验收后转入固定资产。 2、负债及所有者权益构成情况 单位：元 2018年12月31日 2017年12月31日 负债和所有者权益 占总资产 变动幅度% 金额 占总资产比例 金额 比例 应付票据及应付账款 34,096,910.52 6.33% 62,751,378.28 10.86% -45.66% 预收款项 1,594,619.01 0.30% 1,865,825.49 0.32% -14.54% 应付职工薪酬 4,223,713.49 0.78% 3,410,856.78 0.59% 23.83% 应交税费 1,674,070.26 0.31% 1,690,443.76 0.29% -0.97% 其他应付款 2,097,712.65 0.39% 4,305,207.27 0.75% -51.27% 一年内到期的非流动负债 104,714.79 0.02% 145,540.54 0.03% -28.05% 流动负债合计 43,791,740.72 8.13% 74,169,252.12 12.84% -40.96% 递延收益 3,707,545.72 0.69% 2,307,507.61 0.40% 60.67% 递延所得税负债 310,932.25 0.06% 399,484.26 0.07% -22.17% 非流动负债合计 4,018,477.97 0.75% 2,706,991.87 0.47% 48.45% 负债合计 47,810,218.69 8.88% 76,876,243.99 13.31% -37.81% 股本 302,675,973.00 56.21% 302,675,973.00 52.39% 0.00% 资本公积 37,368,582.94 6.94% 37,368,582.94 6.47% 0.00% 盈余公积 20,973,937.42 3.89% 20,476,033.76 3.54% 2.43% 未分配利润 129,660,552.71 24.08% 140,313,218.46 24.29% -7.59% 股东权益合计 490,679,046.07 91.12% 500,833,808.16 86.69% -2.03% 负债及股东权益总计 538,489,264.76 100.00% 577,710,052.15 100.00% -6.79% 具体分析原因如下： （1）应付票据及应付帐款比年初减少45.66%，主要原因为报告期末应付采购款、工程服务费，以及支付给供应商的未到期银行承兑汇票减少。 （2）其他应付款比年初减少51.27%，主要原因为报告期末应付工程项目款减少。 （3）递延收益比年初增加60.67%，主要原因为报告期末三环路项目维护费及监控 设备补偿款确认递延收益。 3、费用情况： 单位：元 2018年度 2017年度 同比变动幅 费用 金额 占营业收入比 金额 占营业收入比 度% 重% 重% 营业税金及附加 2,149,746.00 1.68% 1,967,610.67 1.16% 9.26% 销售费用 5,922,440.69 4.63% 7,144,369.24 4.22% -17.10% 管理费用 13,318,992.48 10.41% 15,044,547.63 8.88% -11.47% 研发费用 8,284,788.19 6.48% 9,952,749.66 5.87% -16.76% 财务费用 -4,825,638.91 -3.77% -2,519,294.97 -1.49% -91.55% 资产减值损失 95,880.89 0.07% 2,001,614.59 1.18% -95.21% 所得税费用 507,544.27 0.40% 799,473.78 0.47% -36.52% 具体分析原因如下： （1）2018年1-12月税金及附加比去年同期增加9.26%，主要原因为报告期内缴纳增值税增加，使得计缴税金及附加增加。 （2）2018年1-12月销售费用比去年同期减少17.10%，主要原因为报告期内广告展览费、销售服务费、人员费用及运输费用减少。 （3）2018年1-12月管理费用比去年同期减少11.47%，主要原因为人员费用、办公费用等费用减少。 （4）2018年1-12月研发费用比去年同期减少16.76%，主要原因为人员费用、折旧费用等费用减少。 （5）2018年1-12月财务费用比去年同期减少91.55%，主要原因为报告期内存款利息收入以及分期收款项目实现融资收益增加。 （6）2018年1-12月资产减值损失比去年同期减少95.21%，主要原因为报告期内各项应收款项较大幅度下降，根据会计政策计提的坏帐准备减少。 （7）2018年1-12月所得税费用比去年同期减少36.52%，主要原因为报告期内研发费用按175%所得税前加计扣除抵扣当年应纳税所得额，减少所得税费用。 4、现金流量情况： 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 202,146,156.61 208,447,888.95 -3.02% 经营活动现金流出小计 141,437,985.98 181,721,181.96 -22.17% 经营活动产生的现金流量净额 60,708,170.63 26,726,706.99 127.14% 投资活动现金流入小计 151,273,984.62 61,484,084.84 146.04% 投资活动现金流出小计 177,339,423.13 105,146,034.24 68.66% 投资活动产生的现金流量净额 -26,065,438.51 -43,661,949.40 40.30% 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 - 筹资活动现金流出小计 15,133,798.65 3,026,759.73 400.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -15,133,798.65 -3,026,759.73 -400.00% 现金及现金等价物净增加额 19,743,988.83 -20,324,981.69 197.14% 具体分析原因如下： （1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长127.14%，主要原因为报告期内以现金支付的采购款项减少，以及收回的保证金增加。 （2）投资活动现金流入比去年同期增加146.04%，主要原因为报告期内到期赎回银行理财产品比去年同期增加。 （3）投资活动现金流出比去年同期增加68.66%，主要原因为报告期内以闲置自有资金购买银行理财产品增加。 （4）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少400.00%，是因为2017年度利润分配方案在报告期内实施完毕，支付的现金分红比去年同期增加。 （5）现金及现金等价物净增加额比去年同期增加197.14%，主要原因为报告期内经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2019年3月18日