浙商晨报
【 浙商地产】阳光城(000671)深度报告:惊喜,含苞待放
在手储备的“价”维度――项目盈利空间充足;在手储备的“量”维度――新高管加速去化, 18 年可推 2600 亿; “梦之队”带来积极改变,货值释放之外,管控+扩张+激励+融资。我们预测公司 2017-2019 公司 EPS 分别为 0.80、 1.21、 1.52 元,考虑到新高管的加盟,在货值释放、激励、扩张、管控等多方面,都将带来公司更高的成长性,给予公司 18 年 13 倍 PE 估值,首次覆盖目标价 10.40 元/股,给予“买入”评级。