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机械:特斯拉成立中国子公司‚外资发力国内市场

2018-05-18 00:00:00 发布机构:太平洋 我要纠错

事件

据国家企业信用信息公示系统,特斯拉已于 5 月 10 日在上海出资设立了全资子公司――特斯拉(上海)有限公司。该子公司注册资本 1 亿元,股东是 TESLA MOTORS HK LIMITED(特斯拉汽车香港有限公司),业务范围为电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务等。

点评

特斯拉国产脚步超预期,利好整体供应链。5 月 3 日,特斯拉2018 年一季度财报电话会议上,埃隆马斯克表示:“我们预计将很快宣布我们在中国的超级工厂的选址。” “预计最快下个季度最晚第四季度。”结合此次事件,我们认为特斯拉国产化脚步将会加快,利好整个国内的供应链。

特斯拉成为风向标,外资抢占国内市场,有望开启新一轮跑马圈地。2017 年,全球新能源汽车总销量超过了 142 万辆,累计销售突破了 340 万辆。国内新能源汽车总销售量 77.7 万辆,新能源汽车累计销量达到 180 万辆,在全球累计销量中超过 50%,可以说,全球 50%以上的新能源汽车市场处在中国,而且相对于目前的渗透率而言(乘用车市场渗透率不足 3%),中国市场的增速将在未来 5-10 年仍保持高速增长,特斯拉等外资整车企业均会加大对于国内新能源汽车市场的开拓,特别是高端乘用车市场。

从锂电池角度,全球产能不足。近期有两大事件:1、CATL 进入多家海外整车厂供应体系,包括大众、捷豹等。2、LG、三星电池厂纷纷宣布加大产能建设, 根据 BusinessKorea 报道, 三星 SDI 位于韩国天安市的小型充电电池工厂开始动工扩产, 三星 SDI 将投入 1 万亿韩元(58 亿人民币)扩产电池,LG 化学则投入 1.5 万亿(87 亿人民币)韩元进行扩张。目前特斯拉的电池主要供应商为松下,预计松下、三星、LG 等日韩电池厂,还有国内龙头电池企业扩产加速,利好于锂电设备,国内设备龙头在某些性能已经超越海外企业,比如先导的卷绕机等,且具有本土的竞争优势,我们看好海外资本涌入国内市场,锂电设备获得新一轮增长。

投资建议:在外资、合资大举进入国内市场的背景下, 我们看好技术领先、积极开拓海外客户的锂电池设备公司,看好先导智能、赢合科技,建议关注科恒股份、金银河、星云股份。

风险提示:行业发展进度不及预期。

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