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川财研究每日晨报:外围下跌影响扩散‚防御板块价值凸显

2018-12-06 00:00:00 发布机构:川财证券 我要纠错

农林牧渔: 解禁区域增加,消费支撑生猪价格

昨日农林牧渔板块上涨 1.89%,涨幅居前。 畜禽养殖板块表现突出,生猪养殖个股表现较好。北方部分地区禁运开始恢复,全国生猪价格出现上涨。短期来看,南方各地逐步进入肉制品腌制季节,消费需求增加,需求拉动下生猪价格有望上涨,建议关注生猪价格较高区域有产能布局的养殖企业,中长期来看,整体生猪产能上涨有限,猪周期底部有望加速出现。建议关注周期底部,具备成长性的龙头企业,相关标的温氏股份( 300498)、牧原股份( 002714)。禽链方面,短期来看,非洲猪瘟频发,鸡肉的替代效应显现,四季度价格有望维持高位,中长期来看,受祖代鸡引种量下降的影响,鸡苗供给偏紧的情况或将延续至 2019 年。

轻工: 建议关注出口业务占比较高的软体家居板块

昨日轻工板块下跌 1.07%,排名 24/28。当前行业基本面还没有出现明显改善。造纸板块:受四季度需求不旺影响,纸浆近期有去库存压力,浆价有下行趋势,近期可关注原材料成本下降的中顺洁柔。但是长期来看,纸浆供给增速放缓,供给失衡,预计浆价中枢大幅下行的可能性较小。家居板块:受中美暂停相互加征关税影响,拥有出口业务的软体家居板块有望获益,顾家家居/喜临门/梦百合 2017 年外销占比为 36%/22%/82%,同时软体板块还受益于人民币贬值和原材料 TDI 价格大幅下降。随着软体行业整合提速,竞争格局继续向好,建议关注具备渠道优势、品类齐全的软体家居企业顾家家居,及业绩弹性较大的梦百合。

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