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可转债申购价值分析:安井转债周四可申购啦!

可转债申购价值分析:安井转债周四可申购啦!安井食品本次发行5亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计500万张,50万手,按面值发行。申购简称为安井发债,债券简称为安井转债,申购代码为754345。

可转债申购价值分析:安井转债周四可申购啦!安井食品本次发行5亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计500万张,50万手,按面值发行。申购简称为安井发债,债券简称为安井转债,申购代码为754345。

可转债申购价值分析:安井转债周四可申购啦!

【发行情况】 本次安井食品总共发行不超过5.00亿元可转债。优配:每股配售2.31元面值可转债;仅网上发行,T-1日(7-11周三)股权登记日;T日(7-12周四)网上申购;T+2日(7-16周一)网上申购中签缴款。配售代码:753345;申购代码754345。

【条款分析】 本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.3%,0.5%, 1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为108元(含最后一期利息)。评级为AA-,按照6年AA信用债估值和5年AA-信用债估值平均YTM 6.49%计算,纯债价值为77.14元,YTM为2.11%,债底保护较弱。发行6个月后进入转股期,初始转股价35.46元,7月10日收盘价为37.68元,初始平价106.26元。条款方面,15/30+90%的下修条款,15/30+130%的有条件赎回条款,30/30+70%的回售条款。可转债的潜在稀释比率约为6.14%,稀释比例较小。

【公司基本面】 公司主要从事火锅料制品、速冻面米制品等速冻食品的生产和销售,主要产品为“安井”牌速冻食品,品种达300余种。近几年来,公司产能利用率和产销率均保持高位,可转债项目达产后将有效缓解产能瓶颈。公司经营质量良好,收入增速及净利润增速均处于行业前列,且拥有较为完善的营销网络。2018年一季度,公司实现营业收入9.56亿元,同比增长18.93%,实现归母净利润0.54亿元,同比增长20.53%,毛利率为26.95%。目前公司市值为81亿元左右,PE TTM在38.5倍,估值水平中等偏高。

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