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映客香港IPO之后 能否重演美股虎牙神奇?

继小米之后,直播界领头羊之一映客今天也将在港交所挂牌交易。映客的竞争对手虎牙5月赴美上市,至今股价已经翻番,映客能否重演这神奇的一幕?

继小米之后,直播界领头羊之一映客今天也将在港交所挂牌交易。映客的竞争对手虎牙5月赴美上市,至今股价已经翻番,映客能否重演这神奇的一幕?

估值180亿

映客IPO发行价确定为每股3.85港元,发行3.02亿股,占发行及资本化后总股本的15%,融资11.6亿港元。

此次IPO引入分众传媒旗下Nova Compass Investment以及Bilibili Inc。(B站)两名基石投资者,分别认购3000万美元及1000万美元股份,禁售期为6个月。

映客此次所募集的资金,将有20%用作进一步拓展业务及丰富平台展示内容;约30%作开展营销活动、扩大用户群及推广品牌;约20%进一步开发技术、提升研发实力,特别是大数据及人工智能技术;约20%物色战略投资及收购机会;约10%作补充一般营运资金。

映客创始人奉佑生昨天发全员信回顾公司历史,表示映客即将成为香港资本市场的娱乐直播第一股。同时他也在信中提到,将实施全员持股计划,共同铭记创业的黄金岁月。

估值极具竞争力?

发行价3.85港元计算,映客的估值为77.5亿港元,远低于美股上市的另一直播平台——虎牙,后者市值目前约420亿人民币。

不过,虎牙5月上市时发行价也只有12美元,但上市两个月后已经涨至32美元,涨幅高达167%,期间更是一度摸高50.8美元。

安信证券认为,映客招股定价3.85港元,公司2017年经调整纯利为7.9亿元人民币,发行后市盈率约为10.8倍,低于美股上市的TMT传媒类公司陌陌欢聚时代。近期美股上市的虎牙直播还未实现盈利,以PS估值看,映客也低于虎牙直播。因此安信证券认为公司估值合理,且货币化能力强,给予 IPO 专用评级“6”。

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