兴业银行员工自发持股，看好公司未来发展。事件：2月21日晚兴业银行公告，部分子公司、分行及总行部门负责人(包括其配偶、子女)于1月13日至2月18日期间以自有资金从二级市场自愿买入公司股票1693.29万股，成交价格区间为每股人民币20.36元至23.08元。
兴业银行盈利保持高增，资产质量大幅夯实，未来增量风险小。转债发行补充资本为后续业绩稳健增长奠定良好基础，公司未来高速增长可期。公司2021E、2022EPB0.79X/0.70X；PE5.72X/5.14X(股份行PB0.70X/0.63X；PE5.99X/5.45X)，公司基本面稳健，资产端具备较强的资产获取能力，负债端存款基础也在逐步夯实。通过近年来的化解处置和调整结构，资产质量已经处于较为夯实的水平。未来“商行+投行”战略下，表内净利息收入维持平稳，表外在直接融资发展的大背景下中收增长有望打开空间。公司高ROE低估值，低估值没有包含公司转型升级的期权，投资的安全边际很高，建议积极关注管理层的转型推动。
风险提示：宏观经济面临下行压力，公司存款竞争面临压力，业绩经营不及预期。
（来源：同花顺金融研究中心）
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