天然气概念股龙头一览据《天然气发展“十三五”规划》,至2020年天然气产量达到2070亿立方米,综合保供能力要求达到3600亿方以上,供需缺口约为1,530亿立方米。
工程业务体量扩张,占毛利比重上升至32%,为年报增长主因
全年新建气井收入+79.64%至8.43亿元,毛利率+4.49pct至40.17%,主因施工量增加;气井维护收入-0.18%至2.82亿元,毛利率-10.82pct至16.77%。工程业务占总毛利(含补贴)比重+7.45至31.78%,为年度业绩上升的主因。
山西燃气集团推进重组,有望为上市公司对接更多资源
山西正推动国企改革,新成立的山西燃气集团拟成为公司控股股东,构建上、中、下游全产业链整合优化。公司作为其旗下唯一上市平台,有望借助燃气集团的资源,快速发展煤层气开采主业,加快管网互通,促进煤层气产业链完善。
投资建议:期待新区块进展及山西燃气集团资源对接,维持“买入”
预计公司2019-2021年归母净利润为7.97/10.69/13.67亿元,对应动态PE为17x/13x/10x,维持“买入”评级,合理估值16.48-16.58元。
风险提示:勘探开采不达预期,山西燃气集团整合不达预期,气价下行。
广汇能源:18年业绩符合预期,19年业绩增量有保障
广汇能源 600256
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