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可转债蓝思转债发行定价及申购建议

摘要
本次蓝思科技发行48亿元可转债。优配:每股配售1.83元面值可转债;网上发行,T-1日(12-7周四)股权登记日;T日(12-8周五)网上申购;T+2日(12-12下周二)网上申购中签缴款。申购代码:370433,配售代码380433。

【发行情况】

本次蓝思科技发行48亿元可转债。优配:每股配售1.83 元面值可转债;网上发行,T-1日(12-7周四)股权登记日;T日(12-8周五)网上申购;T+2日(12-12下周二)网上申购中签缴款。申购代码:370433,配售代码380433。

【条款分析】

本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.3%,0.5%,1.0%,1.3%,1.5%,1.8%),到期回售价为106元(含最后一期利息),YTM为1.72%。评级为AA+,按照6年AA+信用债估值YTM5.621%计算,纯债价值为79.39元,债底保护较弱。

发行6个月后进入转股期,初始转股价36.59元,12月5日正股收盘价格35.1元,初始平价95.93元。条款方面,15/30+80%的下修条款、20/30+130%的有条件赎回条款、30/30+70%+(100+当期利息)的有条件回售条款偏中性。可转债对总股本的潜在稀释性较低,稀释比率为5.01%。

【公司基本面】

思科研主营视窗触控防护玻璃面板、触控模组及视窗触控防护新材料的研发、生产和销售。在全球高端智能品牌手机、平板电脑等电子消费产品主机配套零部件制造领域,凭借特有的技术创新和产品国际化经营的管理模式创新,以及持续保持领先的研发工程投入,具备了从专用模具开发设计到专用生产设备研制开发、再到加工产品大规模生产的能力,工艺、技术、规模居国际领先地位。三季度实现净利润8.93亿(+12.39%),营业收入151.2亿(+41.9%)。随着下半年新机发布提速,公司新产品开始量产,未来业绩有望高增长。

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