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大盘爆发出了惊人的力量 股市迎来难得的普涨行情

沪深两市受到周末的重磅利好消息刺激大幅高开,开盘后短暂震荡之后继续走高,并直逼3050点跳空缺口,随后维持高位震荡走势。整体来看,周一市场高举高点,市场直接开在3000点和60日均线两个重要的压力上方;同时涨停板个股大幅增加,市场赚钱效应快速转暖;成交量释放,交投非常活跃。华为概念、小米概念5G等板块涨幅居前;仅有黄金板块微跌。

招商证券:7月份重点布局三条主线

1、进入2019年7月,我们看多市场,年初对市场N字型走势判断第三笔开始。风格层面,中小风格可能出现阶段性占优的局面。中美关系出现重要缓和,重新回到谈判桌。至少给市场两个月的窗口期,期间大概率不会有坏消息。将会带来风险偏好的明显改善。同时,由于经济下滑和部分银行的处置问题使得当前流动性非常宽裕。七月将召开重要政治局会议讨论经济问题,当前基建审批加速,贸易摩擦缓和,经济进一步恶化的概率在降低。同时七月科创板公司有望挂牌上市,市场新增热点;而七月中旬有业绩重大变化的公司将会公告业绩预告,大家担心的业绩问题也有望落地。站在7月,就好像站在今年1月,一切都在向好的方向发展,以优异的成绩迎接科创板挂牌交易以及建国70周年。

2、7月我们关注的市场要点如下:

(1)中美经贸缓和。刚刚结束的G20会议,美方宣布暂停征收新的关税,同时重启谈判,美方发现三板斧后,自己重伤,经济将陷入衰退,不得不暂时放弃了强硬的态度和立场,市场再度迎来经贸摩擦缓和窗口。这一次整体走向缓和有望持续到2020年底美国大选期间。

(2)经济层面。7月中下旬将召开政治局会议讨论经济,从目前经济下行来看,基建稳增长成为首选。目前,基建审批项目增速再度提速,地方专项债发行也在提速。经济继续加速下行的概率明显降低,企业盈利有望企稳回升。

(3)流动性层面。由于经济下滑以及部分银行处置,目前银行间流动性非常宽裕。刚兑逐渐打破,市场资金缺乏高收益低风险的投资渠道,股票市场反而凸显吸引力。

(4)资本市场政策层面,对资本市场支持政策继续加持,科创板首批将要挂牌。

纵观七月,我们认为有三个思路可以考虑重点布局,分别是5G及华为产业链;科创板映射射(半导体设计、设备及材料、创新药、自动化装备、军工航天);基建产业链(施工设计、水泥、轨交装备)。 具体到大的行业层面,我们认为电子通信计算机、机械、建筑建材行业有望相对占优。

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