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机构论市:主线回归 下周这个位置要特别关注

和信投顾:主力资金调仓换股相继完成两大主线有望脱颖而出

和信投顾:主力资金调仓换股相继完成 两大主线有望脱颖而出

今日两市小幅高开后前期热点板块纷纷起舞,三大指数震荡上行集体翻红,行情中轴线缓慢抬高,创业板带头领涨。盘面上赚钱效应有一定提升,涨跌停个股数量均有所增加,北向资金呈现净流入态势,汽车产业链、白酒饮料、港口航运、有色金属、电器设备涨幅居前,银行、保险、建筑材料、半导体则陷入调整。技术层面,沪指依托下方坚实的支撑步步为营,成功收复失地再次站上所有均线之上,但短期面临密集成交区抛压,整体的市场情绪偏向保守,若无充足量能掩护随时都有可能冲高回落的风险。

近期白马股滑铁卢般的价值回归进入尾声,主力资金调仓换股相继完成,场内的有生力量战斗力得到恢复,市场开始选择年底行情的主推引擎。方向上有两大主线有望脱颖而出。其一是大宗商品板块,随着国内宏观经济的强劲复苏与在疫苗研制上取得的重大突破,明年无论是国内市场还是全球市场加速驶入脱离疫情影响的快车道,各国政府加大财政赤字,有望掀起一场覆盖全球主要经济体的基础设施建设的高潮期,产能经过一轮出清后具备较高的爆发潜力,随即而来的高通货膨胀也将大幅刺激有色金属价格的走高,值得重点关注。其二新基建为主导的科技换代潮确定性最为稳定,围绕5G网络等一系列新技术的竞争从政策层面转移到商业部署上,后市行情仍然有较大想象空间。建议投资者战略性布局券商、保险、有色金属为主的核心资产,短期可适当参与汽车产业链、半导体、国防军工、农林牧业的交易性机会。

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