万泰生物公司发布了2021年度业绩快报,预计全年实现营业收入57.50亿元,同比增长144.25%,实现归母净利润20.16亿元,同比增长197.83%,实现扣非归母净利润19.40亿元,同比增长214.48%,业绩超出预期。
盈利预测:预计2021-2023 年营业收入分别为57.50/96.10/135.06 亿元,同比增长144.2%/67.1%/40.5%;归母净利润分别为20.17/36.28/52.42 亿元,同比增长197.9%/79.9%/44.5%,对应2021-2023 年PE 分别为67/35/25 倍。
风险因素:HPV 疫苗推广及销售不及预期、产品研发不及预期。
双良节能:获天合硅片长单 还原炉业绩持续突破
事件:公司公告与天合光能的硅片长单销售合同,以及与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司的还原炉设备销售合同。2022-2024 年,公司预计向天合光能销售单晶硅片共18.92 亿片。公司与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司签订还原炉设备销售合同,金额为2.6 亿元。
与天合签订三年硅片长单销售合同,大尺寸硅片实力获组件龙头认证。自2021年10月以来,公司陆续与通威、爱旭等电池龙头企业签订2022-2024 年硅片销售长单,并成功进入Top5 组件企业(阿特斯)硅片供应商名单。与通威的硅片销售合同相比,此次三年长单销量增加约8.4 亿片,2022-2024 年预计销售硅片共18.92 亿片,每年交付量分别为3.92 亿片、6亿片和9亿片,进一步验证公司210 大尺寸硅片已具备龙头品质。根据当前公司已公布的销售合同公告,我们预计2022 年公司硅片出货超12GW。
包头二期项目拟启动,后续硅片客户与长单值得期待。当前公司包头一期20GW硅片项目建设接近完成,近期公告拟启动二期20GW 投建规划。公司与下游电池和组件厂商合作不断扩大和深入,客户群体不断扩大,在手订单有望结合公司产能建设节奏持续增长。
硅料扩产超预期,2022 年还原炉业绩持续突破。2021 年公司签订还原炉设备订单超17亿元,部分订单将于2022 年交付并确认收入;2022 年还原炉已签订单达15.6亿元。2021H2 以来,合盛硅业、信义光能等新进者宣布各20万吨多晶硅总产能规划;同时大全、东方日升等硅料企业亦发布于包头建设20万吨以上的多晶硅扩产计划,故2022-2023 年硅料环节将持续扩产,直接带动还原炉需求增长,此次与甘肃宝丰还原炉销售合同亦印证下游硅料扩产持续推进。我们认为公司作为多晶硅还原炉行业龙头,市占率超过50%,在硅料持续扩产下业绩有望优于2021 年。
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