四川路桥发布2021年业绩快报:公司2021年预计实现总收入845.16亿元,较重述后上年同期增长30.64%,实现归母净利润54.10亿元,较重述后上年同期增长78.72%。
盈利预测、估值及投资评级
四川省交通投资力度大,公司管理层目标清晰,订单充沛,业绩有望持续高增长,另外新能源业务进展迅速,我们上调公司2021-2023年EPS预测各为1.13元、1.48元、1.70元/股(原值为1.04元、1.48元、1.70元/股),对应PE各11x、8x、7x。估值方面,我们参考了一些建筑公司、建筑+新能源类公司、以及正极材料公司,给予公司2022年15x整体估值,目标价22.2元/股,维持“强推”评级。
风险提示:四川省交通投资增长不及预期,主业盈利改善情况不及预期,多元业务发展不及预期。
(来源:同花顺金融研究中心)
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