晨光生物公司是植物提取物领域龙头企业,既有优势品种盈利水平较稳定,规模化品种抢占市场份额保持较高增速,储备品种前景好,“三步走”战略稳步推进。公司技术领先行业,成本优势显著。赞比亚种植园持续建设将进一步降低成本,复配业务持续培育潜力大。
采收季印度辣椒价格再走高,高基数下辣椒精全年仍可期
投资建议:
公司是植物提取物领域龙头企业,既有优势品种盈利水平较稳定,规模化品种抢占市场份额保持较高增速,储备品种前景好,“三步走”战略稳步推进。公司技术领先行业,成本优势显著。赞比亚种植园持续建设将进一步降低成本,复配业务持续培育潜力大。
公司2021年延续稳健、高速增长趋势,未来发展潜力充足,预计公司2021-2023年EPS为0.66、0.84、1.11元,对应PE分别为26.3X、20.5X、15.5X。行业体量稳定扩容,景气度高,公司近年来利润增速稳定高于营收,盈利能力持续增强,上调目标价,给与公司30-33倍估值,2022年业绩对应目标价区间为25-28元,维持“买入”评级。
风险提示:原材料价格大幅波动、下游需求不及预期、产品出口受阻、原材料采购和加工的季节性。
(来源:同花顺金融研究中心)
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