广州酒家稳中有进,节节攀高。盈利预测及投资建议:看好公司“餐饮+食品”协同战略的飞轮效应,广阔的潜在市场、稳健的产能提升将助力公司效益持续优化。
广州酒家
稳中有进,节节攀高
盈利预测及投资建议:看好公司“餐饮+食品”协同战略的飞轮效应,广阔的潜在市场、稳健的产能提升将助力公司效益持续优化。
中期维度,公司以创新与渠道持续强化广酒品牌竞争力,拳头产品月饼的跨区销售具备潜能,速冻零售产品有望实现较高增速、打开成长空间;与之配套的产线扩充也在稳步配套推进,梅州基地2022年产能逐步爬坡、湘潭二期项目扩产可期。
餐饮领域,公司旗下双品牌可以覆盖更广阔的潜在客群,疫情精准防疫趋势下,日常线下餐饮到店消费具备复苏机会。预计公司2021-2023年实现营业收入39.39、50.07、60.76亿元,归母净利润5.48、6.84、8.66亿元,维持“买入”评级。
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投资建议:受益于下游市场需求快速增长,叠加公司持续加大研发投入,推进新产品研发推动业务快速发展;该机构预计公司归母净利润分别为7.58、10.02、12.58亿元。
根据数据预测,可比公司22年平均PE为61倍,估计给予公司55倍PE,对应市值为551亿元,对应价格107.55元/股,首次覆盖给予买入评级。
风险提示:市场竞争风险、并购管理不达预期风险、经营管理不及预期风险;2021年业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2021年度报告中详细披露。
(来源:同花顺金融研究中心)
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