容百科技与格林美签订战略合作协议持续贯彻“新一体化”战略。盈利预测:公司未来有望通过规模效应进一步降低生产成本,而随着电池材料回收基地的落成,正极材料产业链将形成闭环,单吨净利有望进一步提升。
容百科技
重大事项点评:与格林美签订战略合作协议 持续贯彻“新一体化”战略
盈利预测:公司未来有望通过规模效应进一步降低生产成本,而随着电池材料回收基地的落成,正极材料产业链将形成闭环,单吨净利有望进一步提升。
该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为8.97/18.70/25.29 亿元,对应EPS分别为2.00/4.17/5.65 元,对应PE 分别为68/33/24 倍。
考虑公司前驱体自供比例持续提升,产能迅速释放后规模效应逐步显现,参考可比公司估值,该机构给予公司2022 年40 倍PE,对应市值748 亿元,对应目标价166.8 元,维持“强推”评级。
风险提示:公司产能扩张不及预期;全球高镍正极电池需求不及预期;行业竞争加剧价格下降超预期 。
(来源:同花顺金融研究中心)
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