深圳市康冠科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,248.75万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]375号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“康冠科技”，股票代码为“001308”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为48.84元/股，发行数量为4,248.75万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,974.15万股，为本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为1,274.60万股，占本次发行总量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为424.85万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,823.90万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年3月10日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：38,049,769

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,858,350,717.96

3、网上投资者放弃认购数量（股）：189,231

4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,242,042.04

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,244,913

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：207,321,550.92

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,587

4、网下投资者放弃认购金额（元）：175,189.08

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为192,818股，包销金额为9,417,231.12元，包销比例为0.4538%。

2022年3月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议，将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费（不含税）后，一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23947686

联系人：投资银行部资本市场团队

发行人：深圳市康冠科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2022 年 3月14 日

来源：中国证券报·中证网 作者：