广东瑞德智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，５４８．８０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２２〕２０５号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次公开发行股票２，５４８．８０万股，占发行后总股本的比例为２５％，本次公开发行后总股本为１０，１９５．２０万股。

本次发行初始战略配售发行数量为３８２．３２万股，占本次发行数量的１５％。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划初始战略配售数量不超过本次公开发行数量的１０．００％，即不超过２５４．８８万股，且认购金额不超过５，３００万元；保荐机构相关子公司跟投的初始战略配售数量为不超过本次公开发行数量的５％，即１２７．４４万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值时，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次公开发行战略配售）。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为１，５１６．５８万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为６４９．９０万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的３０．００％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在２０２２年４月１日（Ｔ＋２）刊登的《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

１、网上路演时间：２０２２年３月２９日（Ｔ－１日）１４：００－１７：００；

２、网上路演网址：全景网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；

３、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读２０２２年３月２１日（Ｔ－７日）登载于中国证监会指定网站上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东瑞德智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

２０２２年３月２８日

来源：中国证券报·中证网 作者：