中金黄金股份有限公司

公司代码：600489                        公司简称：中金黄金

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日的总股本4,847,312,564股为基数，每10股派发现金股利2.243元（含税），预计支付现金1,087,252,208.11元，占当年可供分配利润的70.02%，占当年归属上市公司股东净利润的64.04%。2021年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

第二节公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

黄金行业方面。2021年新冠疫情仍在全球范围内普遍存在，地缘政治紧张局势加剧了世界经济的不确定性，在市场避险情绪、利率环境、金价走势三大因素综合影响下，黄金作为一项组合风险对冲工具在资产配置中的比重持续上升。世界黄金协会的数据显示，2021年第四季度的全球黄金需求量为1,147吨，是2019年第二季度以来的最高季度水平，同比增长近50%。

据中国黄金协会最新统计数据显示：2021年，国内原料黄金产量为328.98吨，比2020年减产36.36吨，同比下降9.95%，其中，黄金矿产金完成258.09吨，有色副产金完成70.89吨。另外，2021年进口原料产金114.58吨，同比上升0.37%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金443.56吨，同比下降7.50%。2021年，大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量121.68吨，占全国的比重为47.14%。

2021年，全国黄金实际消费量1120.90吨，与2020年同期相比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。其中：黄金首饰711.29吨，较2020年同期增长44.99%，较2019年同期增长5.18%；金条及金币312.86吨，较2020年同期增长26.87%，较2019年同期增长38.56%；工业及其他用金96.75吨，同比增长15.44%。2021年，在国家统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下，国内黄金消费总体保持恢复态势，并实现同比较快增长。由于2020年同期基数较低，首季度黄金消费量同比大幅增长93.90%，随着疫情防控形势的好转，黄金消费需求继续稳步释放，黄金首饰消费强势上升，金条及金币销量也保持稳健增长，并明显高于疫情前水平。随着国内新能源产业和电子工业快速发展，工业用金需求也保持稳定增长。

铜行业方面。面对错综复杂的国内外环境，铜价整体维持大幅波动。在全球宏观经济及通胀乐观预期下，2021年1-5月铜价呈现单边上涨。 2021年6-12月，受多空因素交织影响，铜价在8800-10400美元/吨区间维持震荡。截止到2021年12月31日，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收于9755美元/吨，上涨25.8%。

2021年，我国铜行业运行总体平稳，价格高位震荡，行业效益明显改善。一是生产保持平稳。据国家统计局数据，2021年，精炼铜产量1049万吨，同比增长7.4%，两年平均增长3.5%；铜材产量2124万吨，同比下降0.9%。二是库存大幅下降。据行业分析机构统计，12月下旬铜社会库存7.4万吨，处于近年来较低水平，较去年同期下降50%。三是价格高位震荡。据中国有色金属工业协会统计，12月铜现货均价69683元/吨，环比下降2.1%，同比上涨20.3%；全年现货均价68490元/吨，同比上涨40.5%。四是原料进口大幅增长。据海关总署数据，2021年，铜精矿（实物量）、铜废碎料分别进口2340.4万吨、169.3万吨，同比增长7.6%、79.6%；粗铜、精炼铜、铜材分别进口93.7万吨、362.7万吨、56.4万吨，同比下降9%、22.3%、7.4%。2021年，未锻轧铜及铜材出口93.2万吨，同比增长25.2%。

（一）报告期内公司的主要业务

黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。

（二）经营模式

1.采购模式。公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度，明确和规范公司的外购政策和流程。

2.生产模式。公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控，优化“五率”、降低“五费”，大宗物资集中采购，利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施，推进技术进步、优化工艺流程，深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段，并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业，采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成，选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业，冶炼流程一般由下属企业自身完成。

3.销售模式。公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜99.99%以上为A级铜(电解铜)，阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售，价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元  币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元  币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司全年生产精炼金84.98吨，比2020年增加14.58吨；矿产金20吨，比2020年减少1.74吨；冶炼金42.25吨，比2020年增加1.96吨；矿山铜8.13万吨，比2020年增加69.32吨；电解铜40.17万吨，比2020年增加6.48万吨。

截至报告期末，公司各项生产经营指标均有所上涨，总资产476.31亿元，归属于上市公司股东的净资产248.44亿元，营业收入561.02亿元，利润总额25.33亿元，归属于母公司净利润16.98亿元，较上年度分别增加3.99%、6.12%、16.89%、5.28%、9.21%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600489     股票简称：中金黄金          公告编号：2022-005

中金黄金股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议通知于2022年4月9日以邮件和送达方式发出，会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2021年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2021年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2021年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2021年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2021年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

（六）通过了《2021年度社会责任报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2021年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《2021年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2021年末各项资产减值余额为185,353.65万元,较年初的177,970.22万元增加7,383.43万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少9,335.67万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（十）通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司独立董事工作津贴调整为每人每年18万元（税前）。

（十一）通过了《关于2022年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。截至2021年12月31日，公司综合授信额度总计为378亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为387亿元人民币。

（十二）通过了《2022年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十三）通过了《2022年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2022年日常关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

（十四）通过了《2022年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十五）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

（十六）通过了《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

（十七）通过了《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

（十八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

（十九）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二十）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二十一）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二十二）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二十三）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述（十九）至（二十三）项担保议案内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2022-010）。

（二十四）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供财务资助的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-011）。

（二十五）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币60亿元，期限1年，各项综合费率比中国人民银行一年期LPR基准利率下浮约15%左右，费率包括租金利率、服务费率、远期费率等。到期后根据公司需求，可展期一年。

（二十六）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司通过黄金租赁业务筹集资金。黄金融资租赁总量不超过12000千克且融资金额不高于50亿元，期限1年，各项综合费率上限不超过年化利率银行同期一年期LPR利率（其中包括租借费率、手续费、交易费、仓储费、运保费、远期黄金锁价费用等借金过程中涉及的全部费用）。到期后根据企业需求，可展期一年。

（二十七）通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

上述27项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十）、（十三）、（十五）（十六）（十七）（十八）（二十一）（二十二）（二十三）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年4月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：