艾德生物2022年一季报点评：疫情影响短期业绩，期待新产品放量维持“增持”评级。公司2022Q1总营收2.06亿元(+18.6%)，归母净利润0.54亿元(+23.5%)，扣非后归母净利润0.49亿元(+25.8%)。公司业绩略低于预期。维持2022-2024年EPS为1.39/1.77/2.26元，维持目标价65.75元，对应2022年PE47X，维持增持评级。
艾德生物
2022年一季报点评：疫情影响短期业绩，期待新产品放量
维持“增持”评级。公司2022Q1总营收2.06亿元(+18.6%)，归母净利润0.54亿元(+23.5%)，扣非后归母净利润0.49亿元(+25.8%)。公司业绩略低于预期。维持2022-2024年EPS为1.39/1.77/2.26元，维持目标价65.75元，对应2022年PE47X，维持增持评级。
2022一季度主要受疫情影响业绩。公司一季度收入增速较低于过往增速中枢，主要因3月份疫情在上海等地有较大反复，影响肿瘤患者就医所致。此外，一季度利润增速显著高于收入增速，主要为股权激励摊销费用在本期大幅减少所致。
看好伴随诊断的刚性需求及新产品放量。
看好伴随诊断在肿瘤治疗的刚性需求，及新产品放量。公司业绩短期随受疫情影响，但精准治疗背景下，伴随诊断的刚需性不变，有望未来随疫情好转而恢复。我们认为，2022年PCR11基因在日本医保的放量、BRCA及PDL1在国内的放量，有望提供2022年业绩增长主要动力。未来，公司新产品申报集研发进展有序：本土MSI检测、IDH检测、PCR11基因检测有望陆续获批；HRR-HRD产品、ClassPanel(CP40)计划启动注册临床，MasterPanel预计在未来2-3年后启动注册。
催化剂：精准治疗流程更趋规范；新产品获批上市。
风险提示：研发的不确定性，IVD阳光采购、价格联动及DRG等政策影响；疫情对销售的影响。
（来源：同花顺金融研究中心）
<上一篇 贝泰妮立足于医研实力和植物资源 致力打造大健康生态版图
下一篇>已是最后一篇
热评话题
相关推荐
-
喜临门业绩高增靓丽，品牌价值提升喜临门发布2021年年报，2021年公司实现营收77.72亿元，同比增长38.21%；归母净利润5.59亿元，同比增长78.29%；扣非后净利为4.96亿元，同比增长58.19%。现金流方面，经营活动产生的现金流量净额...个股 2022-4-21 14:13:060阅读
-
云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月28日发布公司2021年度报告及2022年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月28日...股市公告 2022-4-21 10:56:510阅读
-
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策等未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。...股市公告 2022-4-21 10:56:510阅读
-
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等...股市公告 2022-4-21 10:22:150阅读
-
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。根据2018年股权激励计划股票期权自主行权情况、2021年股权...股市公告 2022-4-21 9:27:130阅读
