可转债申购价值分析：今日（4月26日）友发转债上市。
可转债申购价值分析：今日（4月26日）友发转债上市。
友发转债(113058)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113058 | 债券简称 | 友发转债 |
| 申购代码 | 783686 | 申购简称 | 友发发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764686 | 原股东配售认购简称 | 友发配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3960 | |
| 正股代码 | 601686 | 正股简称 | 友发集团 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.00 | |
| 申购日期 | 2022-03-30 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的友发转债向发行人在股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足200,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 6.91 | 正股市净率 | 1.65 |
| 债券现价(元) | 105.00 | 转股价(元) | 9.39 | |
| 转股价值 | 73.59 | 转股溢价率 | 42.68% | |
| 回售触发价 | 6.57 | 强赎触发价 | 12.21 | |
| 转股开始日 | 2022年10月10日 | 转股结束日 | 2028年03月29日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 20.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-04-26 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-30 | 止息日 | 2028-03-29 | |
| 到期日 | 2028-03-30 | 每年付息日 | 03-30 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-30 周三 | 中签号公布日期 | 2022-04-01 周五 |
| 上市日期 | 2022-04-26 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 72132 | |
| 末"六"位数 | 376926,876926,992310 | ||
| 末"七"位数 | 0538458,2538458,3689900,4538458,6538458,8538458,8689900 | ||
| 末"八"位数 | 44304579,94304579 | ||
| 末"九"位数 | 201296533 | ||
| 末"十"位数 | 0962904932,2212904932,3462904932,4712904932,5962904932,7212904932,8462904932,9712904932 | ||
| 末"十一"位数 | 02842643828 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目 | 320000.00 | 145000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 55000.00 | 55000.00 |
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