华安证券：以“科技+融资”为新兴产业赋能

华安证券深耕安徽区域，积极落实企业上市“迎客松行动”计划再创佳绩——日前公司成功保荐安徽省年内首单科创板合肥井松智能上市，为创新型皖企借力资本市场、建设“新兴产业聚集地”赋能。

井松智能以智能仓储物流设备和软件为基础，为下游客户提供智能仓储物流系统，系国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商，是第三批国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、安徽省企业技术中心。井松智能本次公开发行1485.7116万股，募集资金5.29亿元，拟投资于智能物流系统生产基地技术改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金，提高技术研发水平、实现产业升级，增强核心竞争力。

公司财务顾问助力科技公司再重组成效亮眼。2021年，随着全球半导体设备行业的景气度一路高涨，华安证券担任独立财务顾问，助力聚隆科技（重组完成后更名为“香农芯创”）收购联合创泰科技100%股份重大资产购买项目，这是该公司上市后首次进行重大资本运作暨跨境并购。本次成功重组有助于聚隆科技快速切入电子元器件分销行业，分享集成电路芯片行业高速增长所带来的红利，也契合了向半导体行业转型的构想。该公司计划围绕半导体产业链持续深度布局，以联合创泰为重要战略支撑点，充分发挥其上游核心原厂和下游核心客户优势，打造“芯片设计+分销”一体化生态模式，成为以半导体业务为核心主业上市公司。

同时，公司在综合金融实现高端制造企业再融资方面再创佳绩。神剑股份是一家以粉末涂料专用聚酯树脂研发生产为核心业务的安徽省内上市公司，市场排名国内领先。早在2018年，华安证券通过完成省内首单纾困资管计划资金投放帮助该企业经营。近年来，因化工业务竞争激烈、装备制造业务流程再造，神剑股份主动放弃小散订单，2020年利润下滑35%，股票市值仅40亿元左右，同时二级市场股价长期低位徘徊，投资者认购意向淡薄。华安投行对神剑股份再助力，实现全额募足资金6.5亿元，用以增资西安嘉业航空科技有限公司，进一步加大布局装备制造板块并突破产能瓶颈，实现收入快速增长。本次再融资发行还引入了财通基金、华夏基金、瑞银UBS、泰康资管等机构股东，有效改善神剑股份公司治理结构。

来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟