瑞鹄模具：成功发行4.398亿元可转债 将于7月27日起挂牌交易

瑞鹄模具（002997）7月25日晚间发布可转换公司债券上市公告书，公司成功发行4.3980亿元可转换公司债券，其中，原股东优先配售3627306张，配售比例100.00%，发行数量占本次发行总量的82.48%；优先配售后的部分通过深交所系统网上发行762073张，网上发行数量占本次发行总量的17.33%。主承销商包销的可转换公司债券数量为8621张，占本次发行总量的0.20%。本次可转债债券将于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”，上市数量439.8万张。

公告显示，本次发行可转换公司债券募集资金总额为4.3980亿元（含发行费用），募集资金净额为4.3289亿元，将全部投入新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期），此次募投项目完全达产后，将形成年产288套轻量化车身覆盖件及新能源三电系统铝板材模具智能制造能力。同时，如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格计算，则公司股东权益增加4.3980亿元，总股本增加约2533.41万股。

瑞鹄模具表示，公司的主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向。公司轻量化车身覆盖件及新能源三电系统铝板材模具智能制造能力将得到提升，有利于公司抢占市场先机，扩大市场份额，巩固市场地位，同时通过跟进市场最新需求，契合下游汽车智能制造的未来发展方向，有助于提高公司整体竞争实力和抗风险能力，保持和巩固公司在汽车模具行业的市场领先地位，符合公司长期发展需求及股东利益。同时，本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，有利于提升公司抗风险能力。

来源：中国证券报·中证网 作者：董安琪