诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２２年８月２日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网■

一、上市概况

（一）股票简称：诺思格

（二）股票代码：３０１３３３

（三）首次公开发行后总股本：６０，０００，０００股

（四）首次公开发行股票增加的股份：１５，０００，０００股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格７８．８８元／股对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为５０．１３倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和滚动平均市盈率。根据中国证监会２０１２年１０月发布的《上市公司行业分类指引（２０１２年修订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业为“科学研究和技术服务业”中的“研究和试验发展（Ｍ７３）”。截至２０２２年７月１９日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为５７．９２倍和滚动平均市盈率为５６．１２倍，可比公司估值水平如下：

■

■

数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２２年７月１９日（Ｔ－３日）

注１：前２０个交易日（含当日）均价＝前２０个交易日（含当日）成交总额／前２０个交易日（含当日）成交总量；

注２：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注３：诺思格市盈率按照发行价７８．８８元／股、发行后总股本６，０００．００万股计算；

注４：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／２０２２年７月１９日总股本；

注５：扣非前／后滚动市盈率＝前２０个交易日均价÷（过去４个季度扣除非经常性损益前／后累计归母净利润÷２０２２年７月１９日（Ｔ－３日）总股本）。

本次发行价格７８．８８元／股对应的发行人２０２１年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为５０．１３倍，低于可比上市公司静态市盈率，低于中证指数有限公司２０２２年７月１９日（Ｔ－３日）发布的“Ｍ７３研究和试验发展”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

发    行    人：诺思格（北京）医药科技股份有限公司

住          所：北京市海淀区车公庄西路１９号华通大厦Ｂ座北塔１１层

法 定 代 表 人：ＷＵ ＪＩＥ（武杰）

联  系  电  话：０１０－８８０１８６５０

传          真：０１０－８８０１９９７８

联    系    人：李树奇

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

住          所：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

法 定 代 表 人：沈如军

联  系  电  话：０１０－６５０５１１６６

传          真：０１０－６５０５１１５６

联    系    人：孔德进

发行人：诺思格（北京）医药科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

２０２２年８月１日

来源：中国证券报·中证网 作者：