常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过４，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０２２］９２０号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“建科股份”，股票代码为“３０１１１５”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和主承销商协商确定本次发行数量为４，５００万股，本次发行价格为４２．０５元／股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为５６２．５０００万股，占发行数量的１２．５０％。本次发行的战略配售对象为其他战略投资者，根据最终确定的发行价格，其他战略投资者最终战略配售股份数量为１９０．２４９７万股，占本次发行股份数量的４．２３％。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额３７２．２５０３万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为３，１２８．５００３万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７２．５９％；网上初始发行数量为１，１８１．２５００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２７．４１％。

根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数７，９０５．７６２６２倍，超过１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即８６２．００００万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２，２６６．５００３万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的５２．５９％；网上最终发行数量为２，０４３．２５００万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的４７．４１％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２１８７９４２５６％，有效申购倍数为４，５７０．５０３９０倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格，其他战略投资者最终战略配售股份数量为１９０．２４９７万股，约占本次发行股份数量的４．２３％。

综上，本次发行的战略配售由其他战略投资者组成，最终战略配售数量为１９０．２４９７万股，约占本次发行数量的４．２３％，初始战略配售与最终战略配售的差额３７２．２５０３万股回拨至网下发行。

截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日），战略投资者已足额缴纳认购资金。

本次发行最终战略配售结果如下：

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注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

１． 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２０，２１６，６５６

２． 网上投资者缴款认购的金额（元）：８５０，１１０，３８４．８０

３． 网上投资者放弃认购数量（股）：２１５，８４４

４． 网上投资者放弃认购金额（元）：９，０７６，２４０．２０

（三）网下新股认购情况

１． 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２２，６６５，００３

２． 网下投资者缴款认购的金额（元）：９５３，０６３，３７６．１５

３． 网下投资者放弃认购数量（股）：０

４． 网下投资者放弃认购金额（元）：０

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为２，２６７，７６１股，占网下发行总量的１０．０１％，占本次公开发行股票总量的５．０４％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上和网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为２１５，８４４股，包销金额为９，０７６，２４０．２０元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为０．４８％。

２０２２年８月２５日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者获配资金和网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系电话：０５１２－６２９３６３１１、６２９３６３１２

联系人：资本市场部

发行人：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

２０２２年８月２５日

来源：中国证券报·中证网 作者：