可转债申购价值分析：今日（8月26日）永22转债上市。
可转债申购价值分析：今日（8月26日）永22转债上市。
永22转债(113653)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113653 | 债券简称 | 永22转债 |
| 申购代码 | 754681 | 申购简称 | 永22发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753681 | 原股东配售认购简称 | 永22配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-07-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.0280 | |
| 正股代码 | 603681 | 正股简称 | 永冠新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.70 | |
| 申购日期 | 2022-07-28 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年7月27日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本191,129,871股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为191,129,871股。若至股权登记日(2022年7月27日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年7月28日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年7月27日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 28.27 | 正股市净率 | 2.40 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 26.81 | |
| 转股价值 | 105.45 | 转股溢价率 | 23.29% | |
| 回售触发价 | 18.77 | 强赎触发价 | 34.85 | |
| 转股开始日 | 2023年02月03日 | 转股结束日 | 2028年07月27日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.70 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-08-26 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-07-28 | 止息日 | 2028-07-27 | |
| 到期日 | 2028-07-28 | 每年付息日 | 07-28 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-07-28 周四 | 中签号公布日期 | 2022-08-01 周一 |
| 上市日期 | 2022-08-26 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0011 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 39722 | |
| 末"七"位数 | 0776754,2026754,3276754,4526754,4967080,5776754,7026754,8276754,9526754 | ||
| 末"八"位数 | 11714682,24214682,36714682,49214682,61714682,74214682,86714682,99214682 | ||
| 末"九"位数 | 185084571,385084571,585084571,785084571,985084571 | ||
| 末"十"位数 | 0692019325,1763306131,2692019325,4692019325,6692019325,6763306131,8692019325 | ||
| 末"十一"位数 | 08804720392 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目 | 37662.26 | 32000.00 | |
| 2 | 江西永冠智能化立体仓储建设项目 | 18415.00 | 18000.00 | |
| 3 | 全球化营销渠道建设项目 | 17202.40 | 9500.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 17500.00 | 17500.00 |
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