乐凯新材收购航天能源和航天模塑 交易价33.03亿元

9月23日晚间，乐凯新材发布公告称，公司拟采用发行股份购买资产的方式，向四川航天集团等35名交易对方购买川南航天能源科技有限公司 （简称“航天能源”）100%股权及成都航天模塑股份有限公司（简称“航天模塑”）100%股份，标的资产交易价格合计为33.03亿元。

此次交易完成后，标的公司将成为乐凯新材全资子公司，公司将由此进入油气设备和汽车零部件领域，盈利能力将显著增强。

收购航天能源和航天模塑

9月23日，乐凯新材召开董事会会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及与上述交易相关的议案。当天，乐凯新材还与四川航天集团、燎原科技、川南火工等30名自然人等交易对方分别签署了《发行股份购买资产之补充协议》。

根据公告，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。按照议案，乐凯新材拟向四川航天集团、川南火工、航投控股、泸州同心圆发行股份购买其持有的航天能源100%股权；拟向四川航天集团、燎原科技、焦兴涛等30名自然人股东发行股份购买其持有的航天模塑100%股份。按照计划，乐凯新材将以向交易对方发行股份的方式支付交易对价，发行股份数约为4.63亿股，支付对价约为33.03亿元。

此外，乐凯新材还将向包括航投控股在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，预计不超过21亿元。

注入两大优质成熟资产

据介绍，两家标的公司均属于航天科技集团旗下航天七院制造产业板块的优质成熟资产。此次交易不仅有利于航天七院实现制造产业板块资产的优化调整，也有利于持续培育打造航天科技集团旗下“航天智造”产业发展平台。

资料显示，航天能源是一家从事油气设备领域射孔装备和高端完井装备研发与制造的高新技术企业，是国内油气井射孔工程技术领先、集成配套能力最强的企业之一。

航天模塑是一家主要从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造的高新技术企业，持续为国内外知名汽车厂商提供各类汽车装饰件、功能件的系统性解决方案，致力于成为国际一流的汽车部件企业。

乐凯新材表示，此次交易完成后，航天能源与航天模塑将成为乐凯新材全资子公司，上市公司业务领域、产品结构将得到进一步的丰富与提升，核心竞争力将显著增强。

提升公司盈利能力

资料显示，乐凯新材主营业务包括信息防伪材料、精细化工材料和电子功能材料的研发、生产和销售，主要产品包括磁条和热敏磁票等。受电子客票推广等因素影响，公司信息防伪材料业务市场需求下降，盈利水平明显下滑。2022年上半年，公司实现营业收入约7662.2万元，同比下跌9.8%；实现净利润172.78万元，同比下跌65.2%。

公告表示，航天能源与航天模塑在各自细分行业中位居前列，营业收入规模及盈利能力逐年提升。通过此次交易，航天能源与航天模塑将成为上市公司的全资子公司，上市公司将进军油气设备和汽车零部件业务领域，资产体量、业绩规模均将显著提升，上市公司持续盈利能力和抗风险能力将得到进一步增强。

编辑：郑雅烁

来源：中国证券报·中证网 作者：武卫红