中荣印刷集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“中荣股份”、“发行人”）首次公开发行４，８３０．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０２２〕１５２８号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股票４，８３０．００万股，占发行后总股本的比例为２５．０１％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为１９，３１２．７５６０万股。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的５．００％，即２４１．５０万股，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为３，２１１．９５万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的７０．００％；网上初始发行数量为１，３７６．５５万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的３０．００％。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在２０２２年１０月１３日（Ｔ＋２）刊登的《中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、路演时间：２０２２年１０月１０日（Ｔ－１日，周一）１４：００－１７：００

二、路演网站：全景网（网址ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料披露可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；中证网ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；证券日报ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；证券时报网ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；经济参考网ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中国金融新闻网ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：中荣印刷集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

２０２２年９月３０日

来源：中国证券报·中证网 作者：