华电国际电力股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：截至2022年9月30日，累计有人民币0元“华电定转”转换为本公司股票，累计转股股数为0股，占“华电定转”转股前本公司已发行股份总额的0.00%。

●未转股可转债情况：截至2022年9月30日，尚未转股的“华电定转”金额为人民币1,470,159,000元，占“华电定转”发行总量的比例为100.00%。

一、可转债发行上市概况

（一）2021年9月2日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》（证监许可〔2021〕2818号），核准本公司向建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）发行4,587,233股股份、向中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）发行2,294,329股股份、向建信投资发行9,800,100张可转换公司债券、向中银投资发行4,901,490张可转换公司债券购买相关资产（以下简称“本次交易”）。

本公司上述可转债发行事项已于2021年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

（二）根据《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书》的约定，本公司向建信投资、中银投资发行的14,701,590张可转债的限售期为12个月，债券简称“华电定转”，债券代码“110814”，发行总额为人民币1,470,159,000元，每张面值为人民币100元，票面利率为第一年2%/年、第二年3%/年、第三年3%/年，债券期限为3年，即自2021年9月28日至2024年9月27日止。

（三）根据《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书》的约定，本公司发行的“华电定转”自2022年9月28日起可转换为本公司股份，转股期限为2022年9月28日至2024年9月27日。

本次发行可转债的初始转股价格为4.61元/股，华电国际已分别实施2020年与2021年年度权益分配方案，均按照每股0.25元（含税）派发股息。根据《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书》的相关规定，“华电定转”的最新转股价格调整为4.11元/股。

二、可转债本次转股情况

“华电定转”转股期限为2022年9月28日至2024年9月27日

（一）自2022年9月28日至2022年9月30日期间，累计有人民币0元“华电定转”转换为本公司股票，累计转股股数为0股，占“华电定转”转股前本公司已发行股份总额的0.00%。

（二）截至2022年9月30日，尚未转股的“华电定转”金额为人民币1,470,159,000元，占“华电定转”发行总量的比例为100.00%。

三、股本变动情况

自2022年9月28日至2022年9月30日期间，累计有人民币0元“华电定转”转换为本公司股票，累计转股股数为0股。本公司股本结构变动情况如下：

单位：股

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注：华电国际在本次交易中向建信投资、中银投资共发行6,881,562股以购买资产，建信投资、中银投资通过本次交易取得的股份自股份发行完成日起12个月内不得转让，上述股份于2022年9月28日上市流通。

四、其他

联系地址：北京市西城区宣武门内大街2号

联系部门：证券法务部

联系人：胡述锋、李悦菲

联系电话：010-83567905、7908

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年10月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：