广西天山电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“发行人”）首次公开发行２，５３４．００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于２０２２年５月６日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０２２〕１４４６号）。

发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为２，５３４．００万股，本次发行价格为３１．５１元／股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。故依据本次发行价格，保荐机构（主承销商）相关子公司不参与本次战略配售，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额１２６．７０万股已回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次发行网下发行数量为１，８１１．８５万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上发行数量为７２２．１５万股，占本次发行数量的２８．５０％。根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为７，９３１．６４６１３倍，超过１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即５０６．８０万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，３０５．０５万股，占本次发行总量的５１．５０％；网上最终发行数量为１，２２８．９５万股，占本次发行总量的４８．５０％。回拨后本次网上发行中签率为０．０２１４５５７３８６％，有效申购倍数为４，６６０．７５７７６倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２２年１０月１９日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构（主承销商）相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１２，１４９，１７７

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３８２，８２０，５６７．２７

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１４０，３２３

４、网上投资者放弃认购金额（元）：４，４２１，５７７．７３

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１３，０５０，５００

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：４１１，２２１，２５５．００

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为１，３０８，１３３股，约占网下发行总量的１０．０２％，约占本次公开发行股票总量的５．１６％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１４０，３２３股，包销金额为４，４２１，５７７．７３元，保荐机构（主承销商）包销比例为０．５５％。

２０２２年１０月２１日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－８８０８５８８５，８８０８５９４３

联系人：资本市场部

发行人：广西天山电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

２０２２年１０月２１日

来源：中国证券报·中证网 作者：