金诚信矿业管理股份有限公司 关于参与认购云南铜业非公开发行A股股票的公告

证券代码：603979     证券简称：金诚信 公告编号：2022-074

转债代码：113615     转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于参与认购云南铜业非公开发行A股股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）拟使用不超过8,000万元（含本数）自有资金参与认购云南铜业股份有限公司（简称“云南铜业”、“发行人”）非公开发行a股股票。

●相关风险提示：

1、本次非公开发行将根据申购报价情况，遵循价格优先等原则确定最终的发行价格及获配股份数量，公司能否顺利获配股份存在不确定性。

2、受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩、募投项目实施情况以及资本市场波动等多方面因素影响，公司获配股份后能否取得预期收益存在不确定。

一、投资概述

（一）云南铜业拟向不超过35名的特定投资者发行A股股票（以下简称“非公开发行股票”），发行股票数量不超过509,903,568 股（含本数），募集资金总额不超过 267,475.78万元，其中，187,480.53万元用于收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南迪庆有色金属有限责任公司 38.23%股权，79,995.25万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。云南铜业本次非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1853号批文核准。

基于对云南铜业投资价值的分析和未来发展前景的判断，为进一步推进公司“服务+资源”经营模式，优化公司资产结构，提升资金使用效率，公司拟使用不超过8,000万元（含本数）自有资金参与认购云南铜业非公开发行股票（若公司获配云南铜业非公开发行股票，最终认购金额以实际获配额为准）。

（二）公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟参与认购云南铜业非公开发行A股股票的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、发行人基本情况

1、云南铜业基本情况

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云南铜业主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。云南铜业经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜企业。有关云南铜业的具体资料详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、控股股东及实际控制人情况

根据公开信息显示，截至2022年9月30日，云南铜业控股股东云南铜业（集团）有限公司持有云南铜业37.51%的股权，国务院国资委为云南铜业实际控制人。

3、本公司与云南铜业不存在关联关系。

4、发行人财务情况

根据云南铜业已披露的定期报告，其最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

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三、发行人非公开发行股票的主要内容

1、发行对象：不超过35名的特定投资者，发行人董事会将与保荐机构（主承销商）按照相关规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。

2、发行股票的种类与面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

3、发行数量：不超过发行前发行人股本总数的30%，即不超过509,903,568股（含本数），最终发行数量由发行人董事会与保荐机构（主承销商）根据募集资金需求情况、实际认购情况等协商确定。

4、定价基准日、发行价格及定价原则：本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日；发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%，且不低于发行前发行人最近一期末经审计的每股净资产。具体发行价格由发行人董事会和保荐机构（主承销商）按照相关规定，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

5、认购方式：发行对象以现金认购。

6、募集资金用途：本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 267,475.78万元。其中，187,480.53万元用于收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南迪庆有色金属有限责任公司 38.23%股权，79,995.25万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

7、限售期：本次发行认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

8、未分配利润安排：本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由发行人新老股东按发行后的股权比例共同享有。

9、上市地点：本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

四、 本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次参与认购云南铜业非公开发行股票，是基于公司对云南铜业投资价值的分析和未来发展前景的判断，有利于进一步推进公司“服务+资源”经营模式，优化公司资产结构，提升资金使用效率。本次投资资金来源为公司自有资金，短期内对公司的经营业绩和财务状况不会产生较大影响。

五、可能存在的风险

（一） 本次非公开发行以询价方式，根据申购报价情况，遵循价格优先等原则确定最终的发行价格及获配股份数量，公司能否顺利获配股份存在不确定性。

（二） 受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩、募投项目实施情况以及资本市场波动等多方面因素影响，公司获配股份后能否取得预期收益存在不确定。

公司将密切关注宏观环境和政策变化，持续跟踪市场整体情况及发行人经营情况，积极做好风险防控。

公司将按照相关规定对后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603979     证券简称：金诚信 公告编号：2022-075

转债代码：113615     转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于签署日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）日前承接了贵州锦麟化工有限责任公司摩天冲250万吨/年采选工程建设项目采矿EPC总承包工程，公司全资子公司金诚信矿山工程设计院有限公司为该项目承包人联合体牵头人。公司于近日取得了经签字盖章的经营合同文件，现就项目合同主要情况公告如下：

一、工程项目及合同主要情况

1、工程名称：贵州锦麟化工有限责任公司摩天冲250万吨/年采选工程建设项目采矿EPC总承包工程。

2、工程地点：贵州省毕节市织金县三甲办事处化落村。

3、工程承包范围及内容：本项目为EPC工程，按发包人要求完成摩天冲250万吨/年采矿项目的施工图设计、采购、施工、试运行等EPC总承包。

4、合同工期：暂定2022年9月1日至2024年10月24日，实际开工日期以开工报告为准。

5、签约合同价（含税）：签约合同暂估价为266,144,200元，最终以工程竣工结算并经审计后总价为准。

6、合同双方当事人

发包人：贵州锦麟化工有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

承包人：金诚信矿山工程设计院有限公司（联合体牵头人）、金诚信矿业管理股份有限公司（联合体成员）、西南能矿建设工程有限公司（联合体成员）。

二、合同履行对上市公司的影响

（一）以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。

（二）以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。

（三）以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

（一）合同双方履约能力良好，但由于合同期限较长，存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险；存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。

（二）由于工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行。

（三）矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，可能造成人员伤亡和财产损失，或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响，致使合同无法全部履行。

（四）目前新型冠状病毒在全球蔓延，若疫情在短期内不能得到有效控制，可能会对合同履行带来不利影响，包括但不限于因人员隔离或项目所在地封锁导致的人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等，影响程度取决于疫情持续时间、防控进展以及项目所在地防控政策的实施情况。

在此，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年10月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：