上海沿浦金属制品股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2211号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“沿浦转债”，债券代码为“111008”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年11月4日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足3.84亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为3.84亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

上海沿浦本次公开发行3.84亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2022年11月2日（T日）结束，现将本次沿浦转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

沿浦转债本次发行3.84亿元，发行价格为100元/张，共计384万张（38.4万手），本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月2日（T日）。

二、发行结果

根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次沿浦转债发行总额为3.84亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的沿浦转债为312,755,000元（312,755手），约占本次发行总量的81.45%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的沿浦转债为71,245,000元（71,245手），占本次发行总量的18.55%，网上中签率为0.00064158%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为11,157,004户，有效申购数量为11,104,609,870手，配号总数为11,104,609,870个，起讫号码为100,000,000,000-111,104,609,869。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年11月3日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2022年11月4日（T+2日）的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）沿浦转债。

3、本次发行配售结果情况汇总

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三、上市时间

本次发行的沿浦转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年10月31日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司

联系地址：上海市闵行区浦江镇江凯路128号

联系电话：021-64918973

联系人：董事会办公室

（二）保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区西单北大街110号7楼

联系电话：010-66578999

联系人：股权资本市场部

发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

2022年11月3日

来源：中国证券报·中证网 作者：