可转债申购价值分析：今日(11月28日)N沿浦转上市。
可转债申购价值分析：今日(11月28日)N沿浦转上市。
N沿浦转(111008) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111008 | 债券简称 | N沿浦转 |
| 申购代码 | 713128 | 申购简称 | 沿浦发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715128 | 原股东配售认购简称 | 沿浦配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-11-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.8000 | |
| 正股代码 | 605128 | 正股简称 | 上海沿浦 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.84 | |
| 申购日期 | 2022-11-02 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年11月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年11月1日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年11月2日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年11月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 51.38 | 正股市净率 | 3.89 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 47.11 | |
| 转股价值 | 109.06 | 转股溢价率 | 19.20% | |
| 回售触发价 | 32.98 | 强赎触发价 | 61.24 | |
| 转股开始日 | 2023年05月08日 | 转股结束日 | 2028年11月01日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.84 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2022-11-28 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-02 | 止息日 | 2028-11-01 | |
| 到期日 | 2028-11-02 | 每年付息日 | 11-02 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-11-02 周三 | 中签号公布日期 | 2022-11-04 周五 |
| 上市日期 | 2022-11-28 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0006 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 166803,366803,438370,566803,766803,966803 | |
| 末"七"位数 | 2261716,4761716,7261716,9761716 | ||
| 末"八"位数 | 76549498 | ||
| 末"九"位数 | 057465181,257465181,457465181,657465181,857465181 | ||
| 末"十"位数 | 0011755762,1261755762,2511755762,3761755762,5011755762,6261755762,7511755762,8761755762 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目 | 17525.00 | 17525.00 | |
| 2 | 荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目 | 26465.00 | 20875.00 |
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