12月19日,齐鲁银行发行的80亿元齐鲁转债(113065.SH)正式上市交易。Wind数据显示,齐鲁转债上市首日的开盘价为98.01元,期间最低逼近95元,当天收盘报95.128元,下跌4.87%,成为今年以来第一只上市首日“破发”的可转债。
首日破发遭投资者质疑
齐鲁转债上市首日便破发,让市场大感意外。
一般来说,新债通常具有较大的盈利可能和涨幅空间,尤其是可转债新债更是被市场认为“买到就是赚到”。Wind数据显示,截至12月22日,今年以来共142只可转债上市(不含退市),除齐鲁转债外,141支可转债上市首日均出现了不同程度的上涨,即便是涨幅最低的友发转债,上市首日涨幅也达4.07%。
有投资者在投资者关系平台质疑称,齐鲁银行发行可转债首日破发,是否存在违规减持现象?12月21日,齐鲁银行回应称,齐鲁转债上市首日价格不及预期,受市场资金供求、行业整体情况和投资者情绪等多种因素的综合影响。目前,齐鲁银行各项经营指标持续保持较好增长态势,具有支撑股债价格回升的业绩基础,该行严格履行信息披露义务,不存在违规减持现象,没有应披露而未披露的信息。
据可转债上市公告书,齐鲁转债发行规模为80亿元,评级AAA,发行日为2022年11月29日,票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、1.00%、1.60%、2.40%和3.00%。在此次可转债配售中,第一大股东澳洲联邦银行并未参与优先配售,原A股股东优先配售金额约34.52亿元,约占本次发行总量的43.15%,股东认可度并不高。
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